WWW.NAUKA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, издания, публикации
 

Pages:   || 2 |

«НП «ЕРЦИР РО» Маркетинговые исследования по анализу рынков машиностроения и станкостроения в Ростовской области: предпосылки создания кластера Ростов-на-Дону, Оглавление 1. Основания ...»

-- [ Страница 1 ] --

НП

«ЕРЦИР РО»

Маркетинговые исследования

по анализу рынков машиностроения и

станкостроения

в Ростовской области:

предпосылки создания кластера

Ростов-на-Дону,

Оглавление

1. Основания для проведения исследования

2. Методика исследования

3. Анализ машиностроительной и станкостроительной отрасли: направления

развития

Современное состояние машиностроительной и станкостроительной



3.1.

отрасли

3. 1.1 Эволюция машиностроения и станкостроения Ростовской области

3. 1.2 Значение машиностроения и станкостроения для региона.........

3. 1.3 Структура отрасли

3. 1.4 Структура выпускаемой продукции

3. 1.5 Соответствие структуры машиностроения и станкостроения другим кластерам в мире

3.2. Кадровый потенциал машиностроения и станкостроения Ростовской области

3.3. Внешние условия для развития машиностроения и станкостроения Ростовской области

3.3.1. Характеристика мирового рынка

3.3.2. Перспективные рынки для российского машиностроения и станкостроения

3.4. Вызовы и возможности для машиностроения и станкостроения Ростовской области

4. Приложения

1. Основания для проведения исследования Машиностроение лидирует среди других отраслей промышленности в использовании высоких технологий. Обычно его считают менее наукоемким сектором по сравнению с такими инновационными отраслями, как ИКТ или фармацевтика. Однако именно машиностроению принадлежит ключевая роль в распространении передовых машин, оборудования и производственных процессов вдругих отраслях экономики. Большая часть био- и нанотехнологий, производства современных материалов, микро- и фотоэлектроники в значительной степени зависит от инноваций в машиностроении.

В настоящее время машиностроение России проходит этап реорганизации отрасли, которая заключается в реструктуризации корпоративной структуры и территориальном перераспределении мощностей. Эти изменения напрямую затрагивают экономику Ростовской области, на территории которой сконцентрировано большое количество предприятий машиностроения и станкостроения, работающих в промышленной и научной сферах.

Сегодня в Ростовской области осуществляет деятельность1:

- 53 предприятия, производящие промышленное оборудование, комплектующие и расходные материалы (оборудование для производства);

- 6 предприятий, производящих сельскохозяйственные машины и оборудование;

- 21 производственное предприятие строительной сферы, использующие станки для производства металлоконструкций, сложной строительной арматуры и строительного оборудования;

- 4 промышленных предприятия, производящие товары для дома, также имеющие потребность в оборудовании по работе с металлом.

В рамках территориального перераспределения мощностей Правительством Ростовской области сформулирована задача по повышению эффективности использования территорий станкостроительных предприятий, машиностроительных заводов, созданию новых производственных площадок. И здесь важным решением выступает совместное предприятие ООО «МТЕ КОВОСВИТ МАС», созданное Группой МТЕ и KOVOSVIT MAS (Чехия) на площадке ОАО «Донпрессмаш».

Сегодня отрасль продолжает реструктуризацию, что само по себе актуализирует вопросы приведения в соответствие традиционных производственных комплексов Ростовской области новым формирующимся требованиям, в том числе посредством развития кластерных связей, с целью обеспечения их устойчивого функционирования в системе связанных отраслей.

Реестр предприятий - организаций Ростовской области, игроков рынка машиностроения (станкостроения) представлен в Приложении 1.

Это и другие процессы усиливают вопросы определения стратегии рыночного развития отрасли машиностроения (подотрасли станкостроения в том числе), а также выбора наиболее эффективных форм функционирования, особенно в нынешних геоэкономических условиях развития мирового рынка машиностроения и позициях в нем России. Несмотря на большую концентрацию промышленных и научных предприятий в России, в частности в Ростовской области, доля российского машиностроения в ежегодном объеме мирового рынка не превышает 0,5 %, а это означает, что степень влияния на характер разворачивания трендов развития глобального рынка очень мала.

Изменение структуры рынка за счет перераспределения позиций мировых лидеров машиностроения (станкостроения) (Германии, Италии, Франции, Китая, США, Японии и других), а также формирование новых перспективных ниш специализации обусловлено развитием как смежных рынков товаров и услуг (рынков товаров для дома, стройматериалов и строительного оборудования), так и традиционных (рынков сельскохозяйственных машин и оборудования энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, промышленного оборудования, комплектующих и расходных материалов, оборудования для производства). Это создает новые условия для развития мирового станкостроения и выдвигает новые требования к участникам рынка, особенно в части внедрения новых способов организации производства, формирования центров технологического лидерства.

Опыт развития машиностроения (станкостроения) стран-лидеров рынка демонстрирует эффективность применения кластерного подхода в вопросах поиска эффективных организационных решений. Формирование кластерной структуры отрасли успешно применяется как инструмент государственной политики в сфере машиностроения (станкостроения) во многих развитых странах мира – прежде всего в странах Западной Европы, Японии, Южной Корее. Более того, реализация кластерной политики фактически стала основным условием для достижения лидерских позиций в машиностроении.

Кластерная политика в машиностроении – практика, которую перенимают и «новые промышленные» страны: промышленный кластер в Индонезии, кластер машиностроения Бразилии и другие.

Развитие национального, в том числе ростовского, машиностроения (станкостроения) в формате регионального кластера может стать эффективной формой движения предприятий отрасли на мировом рынке. Именно кластерная политика, при условии адаптации этого подхода местным условиям, подходит для работы с таким сложным сектором, как машиностроение (станкостроение), поскольку сущностью кластерной политики является локализация всех основных звеньев цепи создания стоимости на одной территории с целью повышения конкурентоспособности входящих в кластер предприятий.

Ростовская область может претендовать на формирование современного конкурентоспособного кластера в машиностроении (станкостроении) и дальнейшее усиление концентрации машиностроительных компаний и смежных производственных предприятий, в том числе по металлообработке, авиастроению, транспортному машиностроению, строительству, приборостроению и других сфер. К предпосылкам формирования кластера могут быть отнесены не только богатая история развития машиностроения в Ростовской области, но также развитый рынок труда, географическое расположение и представленность всех звеньев цепи создания стоимости, в том числе размещение здесь крупных научноисследовательских баз, процессинговых производств, поставщиков сырья и прочих.

Несмотря на наличие очевидных предпосылок для развития, машиностроение (станкостроение) Ростовской области имеет ряд принципиальных ограничений, которые могут быть преодолены путем организации кластерных связей. К таким ограничениям следует отнести:

необходимость в постоянном совершенствовании технологической и производственной базы машиностроительных комплексов и станкостроительных предприятий (формирующейся до настоящего времени в основном за счет импортного оборудования), нарастание кадрового дефицита, разорванность производственных связей компаний отрасли и другие.

Цель создания кластера машиностроения (станкостроения) в Ростовской области – достижение лидирующих позиций на мировых рынках машиностроения (станкостроения).

Задачами создания кластера машиностроения (станкостроения) в

Ростовской области являются:

- Определение рыночной стратегии кластера и оценка экономических, бюджетных и социальных эффектов от формирования кластера.

- Разработка эффективной организационной структуры кластера.

- Инженерно-инфраструктурное обеспечение формируемого кластера.

- Формирование пула заинтересованных участников проекта.

- Внешнее позиционирование кластера.

Важное значение при формировании кластера должно быть уделено вопросам локализации цепи создания стоимости перспективных видов продукции на территории Ростовской области с учетом существующих и перспективных требований рынка. Впоследствии это может привести к преобразованиям организационной структуры отрасли и коррекции стратегий развития предприятий отрасли.

Участниками формируемого кластера могут стать: Правительство Ростовской области, ОАО «Объединенная машиностроительная корпорация», Министерство промышленности и торговли РФ, Министрество обороны РФ, Министерство образования РФ и другие.

Партнерами кластера могут стать: промышленные предприятия и организации Ростовской области, международные машиностроительные (станкостроительные) корпорации, глобальные промышленные компании, российские и заьрубежные производственные кластеры, в том числе в смежных отраслях (электроника, приборостроение и другие), ОАО «Российская венчурная компания», ОАО «Роснано», ГК «Росатом», ГК «Российские технологии» и другие.

2. Методика исследования

Работа по формированию кластера разделена на две части: аналитическая – по обоснованию необходимости создания кластера и коммуникативная – по работе с участниками формируемого кластера.

Аналитическая работа предполагает проведение исследования рынков, исследования состояния отрасли, сценарный анализ возможных вариантов развития рынка и отрасли и т.д.

В рамках коммуникативной работы НП «Единым региональным центром инновационного развития» (НП «ЕРЦИР») проведены встречи, обсуждения и интервью с промышленными компаниями – игроками рынка машиностроения (станкостроения) Ростовской области.

Данное исследование очерчивает рамочные условия формирования кластера машиностроения (станкостроения) в Ростовской области, обозначает стратегические цели и задачи развития кластера, а также предполагает возможные организационные шаги по их достижению.

Исследование состоит из 3 частей, последовательно разворачивающих суть обоснования необходимости применения кластерной политики в машиностроении (станкостроении) Ростовской области: (1) аналитический блок «Анализ машиностроительной (станкостроительной) отрасли Ростовской области:

направления развития», (2) прогнозный блок «Сценарии развития кластера машиностроения (станкостроения) в Ростовской области», (3) Приложения.

При проведении исследования использована официальная статистика Федеральной службы государственной статистики РФ, Министерства экономического развития РФ, Министрества промышленности и торговли РФ, Федеральной таможенной службы РФ, Федеральной налоговой службы РФ, Таможенного союза ЕврАзЭС, Всемирной торговой организации. Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat, аудита торговли металлообрабатывающих станков, опросов экспертов отрасли машиностроения и прочие материалы. Автор руководствовался положениями федерального и регионального законодательства, методическими рекомендациями Министерства экономического развития РФ по реализации кластерной политики в субъектах РФ (26 декабря 2008 г. № 20615-ак/д19).

В ходе проведения исследования были учтены положения таких документов как Стратегия инновационного развития России на период до 2020 года, Постановления Губернатора РО, Распоряжения Правительства РФ, ГП «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (Постановление от 15.04.2014 № 328), ГП «Развитие науки и технологий» на 2012 – 2020 гг.

3. Анализ машиностроительной и станкостроительной отрасли: направления развития

3.1. Современное состояние машиностроительной и станкостроительной отрасли 3.1.1. Эволюция машиностроения и станкостроения Ростовской области Ростовская область имеет длительную историю развития, которые последовательно прошли через несколько стадий роста, каждая из которых сопровождалась значительными изменениями в структуре производственных мощностей и технологических возможностей отрасли.

Условно развитие машиностроения и станкостроения в Ростовской области можно разбить на несколько производственно-технологических этапов:

1) Развитие машиностроения и станкостроения (как подотрасли) (1917 появление новых конструкторских бюро (индустриализация страны), постепенное появление и внедрение новых разработок.

2) Технологизация машиностроения и станкостроения (1945 - 1991) – становление и кристаллизация научной сферы как неотъемлемой части цепочки, развитие новых технологий и разработок на фоне противостояния вооружений после Второй мировой войны.

3) Сохранение существующих компетенций (1991 - 2011) сложности переходного периода, снижение численности заказов, оптимизация производства.

Рост потребности в модернизации и закупке новых технологий, а также параллельного развития смежных производств и технологий (промышленного оборудования, товаров для дома, энергоэффективных технологий и ресурсосберегающих производств), внедрение инноваций.

Каждому этапу соответствовал свой набор компетенций и уровень технологического знания. Смена этапов сопровождалась появлением новх или существенной модернизацией имевшихся предприятий.

В настоящее время машиностроение и станкостроение Ростовской области вновь находится на пороге значительных изменений. Шаг развития связан, прежде всего, с планами по созданию современного машиностроительного комплекса на территории области и разворачиванием планов по локализации на территории Ростовской области поставщиков модулей и станочного оборудования, отвечающих современным производственным требованиям, которые уже внедрены в созданной промышленной площадке ООО «МТЕ ДПМ».

В свою очередь, от того, каким образом будет выстроена коммуникация между уже существующими крупными и создаваемыми малыми и средними промышленными предприятиями региона будет зависеть успех этого шага развития машиностроения и станкостроения в Ростовской области.

3.1.2. Значение машиностроения и станкостроения для региона

Примерно с 1970-х годов машиностроение в Ростовской области, равно как и в России, стало лидировать среди других отраслей промышленности в развитии и использовании высоких технологий. Производя машины, оборудование и комплектующие для них, эта отрасль в регионе имеет также тесные связи со сферой услуг, особенно с такими ее сегментами, как монтаж обрабатывающих систем, ремонт и техническое обслуживание и даже финансовые операции. Все это вносит вклад не только в повышение производительности, но и в сокращение издержек производства.

Примерно треть продукции машиностроения Ростовской области в качестве промежуточных товаров поставляется в другие сегменты отрасли, такие как электронное машиностроение, автомобилестроение, производство медицинского оборудования, производство инструмента и т. п. Существует целая группа комплексных производств, которые специализируются на металлообработке и выпускают продукты и компоненты, необходимые в строительстве, быту, сельском хозяйстве, транспорте, помимо промышленного сектора.

Однако большая часть продукции машиностроения региона относится к инвестиционным товарам, необходимым для осуществления капитальных вложений в широком спектре отраслей экономики. Отдельные подотрасли машиностроения в Ростовской области обеспечивают инвестиционными товарами такие приоритетные отрасли промышленности, как текстильная, добывающая, энергетическая, а также строительство и сельское хозяйство. Некоторые из этих отраслей (текстильная, энергетическая и др.) подвержены достаточно глубоким инвестиционным циклам, что создает значительные проблемы для развития машиностроения. Часть поставщиков инвестиционных товаров обеспечивают сразу несколько отраслей экономики, что снижает угрозу сокращения производства; к таким относятся, например, предприятия, выпускающие подъемно-транспортное оборудование – краны и конвейеры, энергетическое – теплообменное, насосное и отопительное оборудование – котельные установки, энергетические системы (турбо- и гидрогенераторы).

По уровню развития и разнообразию отраслей промышленности Ростовская область относится к ведущим индустриально развитым регионам России. В регионе представлены предприятия сельхозмашиностроения, энергетического, транспортного машиностроения, авиастроения, и специального машиностроения.

Многие предприятия области имеют общероссийское значение, являясь единственными или крупнейшими производителями отдельных видов продукции в стране. На предприятиях области в 2012 году произведена четвертая часть промышленной продукции Южного федерального округа. Индекс промышленного производства в обрабатывающих отраслях составил 109,2%.

Машиностроение и металлообработка занимают прочные позиции, их доля в общем объеме промышленного производства составляет более 40%.

3.1.3. Структура отрасли

Машиностроение подвержено колебаниям экономической конъюнктуры в значительно большей степени, чем другие отрасли экономики. Оно сильно зависит от инвестиционной активности компаний, покупающих машины и оборудование. Такая односторонняя зависимость постоянно подвергает машиностроение циклическим изменениям спроса.

Станкостроение в Ростовской области играет стратегическую роль в повышении конкурентоспособности всей экономики региона. Продукция этой подотрасли представляет собой инвестиционные товары, предназначенные для смежных отраслей, также производящих инвестиционные товары. Важнейшими потребителями продукции станкостроения в регионе являются:

производители машин и оборудования; электротехническая промышленность;

–  –  –

производители оборудования для выработки и передачи электроэнергии, обычные и атомные электростанции, а также станции по выработке ветровой, солнечной, гидро- и геотермальной энергии;

производители инструмента, медицинской техники, бытовых приборов, оптики, ювелирных изделий и часов, оборонная промышленность и др.

Особенно большое значение имеет автомобильная промышленность (ТагАз, РоАз), которая на протяжении двух десятков лет растет в России высокими темпами, обеспечивая стабильный спрос на продукцию станкостроения. Важным генератором инноваций выступает авиационная промышленность, и предприятие

– лидер по итогам 2014 года – ОАО Рроствертол». Продукция станкостроения широко используется в цветной и черной металлургии (Тагмет) и металлообработке (самая большая группа реестра конкурентоспособности региона).

Представление об общей структуре этой диверсифицированной отрасли промышленности в Ростовской области с многочисленными субсекторами и о ее изменениях дает рис. 1.

–  –  –

Как видно из представленного рисунка, наиболее крупными сегментами машиностроительной отрасли региона являются производство турбин и моторов, производство подъемно-транспортного оборудования и оборудования для вентиляции и кондиционирования воздуха. При этом за последние 10 – 15 лет выросло значение оборудования для вентиляции и кондиционирования (с 5 до 8%), подъемно-транспортного оборудования (с 7 до 9%) и производства турбин и моторов (с 10 до 11%).

Обычно машиностроение классифицируют как отрасль со средневысоким уровнем наукоемкости. При этом основываются на том факте, что доля затрат на НИОКР составляет около 2% стоимости продукции и остается на этом уровне уже более десяти лет. По сравнению с другими инновационными отраслями, такими как ИКТ или фармацевтика, этот показатель выглядит сравнительно низким.

Более того, технологии, используемые в машиностроении, часто оцениваются как «зрелые»2.

Этот факт в очередной раз подчеркивает «обеспечивающий» характер машиностроения региона. Отрасль является ключевой для распространения передовых машин, оборудования и производственных процессов в других отраслях экономики области. Большая часть био- и технологий, производства современных материалов, микро- и фотоэлектроники – всего того, что обеспечивает конкурентоспособность, – в значительной степени зависит от

2 European Industry in a Changing World. Commission of the European Communities (2013).

инноваций в машиностроении. Здесь необходимо тесное взаимодействие между производителями машин и потребляющими отраслями региона. Новые производственные технологии разрабатываются компаниями на основе ключевых «обеспечивающих» технологий совместно с производителями оборудования и поставщиками необходимых материалов. Занимая в данном случае верхние сегменты цепочек добавленной стоимости, машиностроение в Ростовской области обеспечивает производственными ноу-хау заказчиков, находящихся на нижних этажах таких цепочек. При этом широкое использование в экономике этих ноухау требует машиностроительных предприятий, которые разрабатывают специфические решения для определенных отраслей или даже конкретных компаний (чему примером выступает группа MTE).

3.1.4. Структура выпускаемой продукции

Потенциал предприятий машиностроения и станкостроения, расположенных на территории Ростовской области является уникальным. В регионе расположено 84 (из 573) промышленных предприятия крупного, среднего и малого бизнеса – потенциальных участников кластера, признанных по итогам 2013 года – конкурентоспособными. Из них 4 – производит продукцию категории «товары для дома» (отопительное и газовое оборудование, компоненты и металлоизделия твердых сплавов); 21 предприятие специализируется на производстве стройматериалов и оборудования для строительства (металлоконструкции, профили, строительное оборудование); 6 предприятий осуществляет деятельность в сфере производства сельхозтехники и запасных частей к ней; 53 предприятия производят промышленное оборудование, комплектующие и расходные материалы (профильное металлообрабатывающее оборудование, холодноштамповочные автоматы, буровой инструмент, траншеекопатели, сварочные автоматы, технологической оборудование для хранения и переработки зерна и др.) Источник: www.donland.ru Рисунок 2 – Общая структура конкурентоспособных предприятий Ростовской области по итогам 2013 г.

–  –  –

Подобная ситуация отражает значимость реализации кластерной инициативы в Ростовской области, формируя обеспеченность внутреннего рынка машиностроения и станкостроения.

Соответствие структуры машиностроения и 3.1.5.

станкостроения другим кластерам в мире Существуют различия в организации моделей производства в области машиностроения и станкостроения в Западных странах, странах Азии и в Ростовской области.

Бенчмаркинг в организации кластеров машиностроения и станкостроения в Европе в Ростовскую область:

1. Основное условие создания кластера в ведущих Европейских странах (Германии, Италии, Франции) заключается в том, что европейские кластеры образуются не вокруг отраслевого ядра, но объединяют вокруг себя различные смежные направления (стрительство, промышленное производство, логистику, возобновляемые источники энергии, транспорт и т.д.).

2. Концентрация других, как профильных, так и непрофильных, отраслей является закономерным развитием объединений и приращения к основным компетенциям дополнительных. Такой ход позволяет создавать конкурентное преимущество и развивать новые рынки. В Ростовской области уровень коммуникации и качество совместной работы предприятий машиностроения и станкостроения находится на низком уровне.

3. Развитие экспорта за счет консолидации усилий субъектов кластера (инновации, трансфер технологий и коммуникация). Для предприятий региона, наоборот, отмечается тренд на повышение самодостаточности каждого предприятия, что приводит к избыточной конкуренции между предприятиями разных звеньев технологической цепи и удорожанию стоимости конечной продукции.

4. В европейских кластерах управление кластером осуществляется, как правило,посредством сетевой структуры с организационным центром в лице секретариата кластера, позволяющей обеспечить эффективное взаимодействие участников кластера для взаимодействия общих целей. В управлении машиностроением и станкостроением в Ростовской области отмечается преобладание механизмов вертикальной интеграции при решении крупных производственных задач и дефицит инструментов работы с малыми предприятиями.

–  –  –

1. Управление кластером в Китае организуется государственной компанией и предполагает централизованную систему планирования и распределения заказов. В Ростовской области в настоящее время крупные компании осуществляют управление только собственными предприятиями, а субъекты надкорпоративного контроля фактически отсутствуют (государство в лице федеральных министерств выполняет только регулирующую роль).

2. Управление кластером в Китае водится к добровольному включению частных производств в общую ассоциацию, что позволяет ее членам сотрудничать, а также реализовывать общие интересы. Такие площадки становятся местом разрешения значимых производственных и технологических вопросов, возникающих на пути развития кластера. В России, в том числе в Ростовской области, работа специализированных ассоциаций, как правило, направлена на решение вопросов только верхнего уровня без специального и регулярного погружения в технологические вопросы.

3. Роль государства сводится к организации технологической политики в отрасли, которая осуществляется посредством регулирования, финансового стимулирования инноваций (выборочные грантовые программы) и установления общих институциональных правил работы рынка. При этом в решениях по развитию отрасли специальное участие принимают органы власти на местах, в особенности в сфере территориального планирования, инженерного обустройства площадок, кадровой политике. В Ростовской области у местных органов власти отсутствуют инструменты прямого взаимодействия с предприятиями машиностроения и станкостроения по вопросам технологической и производственной политики.

Модель позиционирования кластера машиностроения и станкостроения в Ростовской области предопределяет высокий уровень децентрализации предприятий, что затрудняет коммуникацию отрасли. Роль региона в стратегии развития машиностроения и станкостроения России может быть отведена как процессинговому центру и центру технологической компетенции по территориальному фактору. В области переподготовки и повышения квалификации кадров, а также маркетинговой политики целесообразным является достройка этих составляющих политики реализации технологического сценария развития за счет зарубежных партнеров (по принципу организации работы MTE )

– стран BRIKS (Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки).

Кадровый потенциал машиностроения и 3.2.

станкостроения Ростовской области Очевидно, что вопрос поиска рыночных ниш, которые, с одной стороны, могли бы обеспечить необходимый уровень оплаты труда в Ростовской области, а с другой стороны – выгодные конкурентные позиции предприятиям отрасли региона, являются одними из наиболее актуальных для машиностроения и станкостроения проблем. Выбор приемлемого варианта напрямую сопряжен с рисками социального и технологического характера Общепризнанным фактом выступает то, что большинство предприятий машиностроения и станкостроения региона работают с невысоким уровнем производительности труда и высокой трудоёмкостью производственных процессов. Такая тенденция характерна для большинства промышленных предприятий России. В связи с технологическим отставанием производства от зарубежных компаний, производительность труда на предприятиях региона (и в России в целом) в 4-5 раз выше, чем за рубежом.

Низкая производительность труда, с одной стороны, формирует риски утраты конкурентоспособности предприятий отрасли региона, особенно на открытых рынках станочного оборудования и промышленной продукции. С другой стороны она задает предпосылки для формирования социальных рисков на рынке труда – оптимизацию штатной численности сотрудников, что может привести к ухудшению ситуации на рынке труда и в целом социального фона в области.

Удержание высокого уровня оплаты труда возможно только в случае производства уникальной высокотехнологичной продукции или при высоком уровне автоматизации процессов, а соответственно – при высоком уровне производительности труда и невысоком уровне занятости.

Подобная стратегия является элементом бенчмаркинга по ряду таких стран как Япония, Южная Корея, Норвегия, США и других. Результатом ухода от дешевой рабочей силы может быть изменение структуры занятости на предприятиях машиностроения и станкостроения, в том числе уменьшения доли производственного персонала и увеличения доли инженерно-технического персонала.

–  –  –

Изменение структуры занятости и сокращение числа занятых дает возможности повышения размера оплаты труда, что в свою очередь формирует новые системные вызовы:

- рост требований к квалификации;

- изменение структуры профессиональной подготовки;

- реорганизация инновационного рынка труда.

3.3. Внешние условия для развития машиностроения и станкостроения Ростовской области 3.3.1. Характеристика мирового рынка Крупнейшими мировыми центрами машиностроения в настоящее время являются Европейский союз, Китай, США и Япония (табл. 3).

Таблица 3 - Мировые центры машиностроения, 2013 г.

–  –  –

Европейский союз остается пока крупнейшим мировым центром машиностроения по общему валовому выпуску продукции. Однако тесно с ним движется Китай, который за последние 10 лет вырвался в число лидеров, а по произведенной условно-чистой продукции даже занял первое место в мире. В этот же период среднегодовые темпы прироста выпуска машиностроительной продукции в ЕС составили лишь 1,1%, а в США и Японии даже наблюдалось падение (на 1,1 и 3,1% соответственно). Если занятость в отрасли в 2000 – 2013 гг.

в развитых странах сокращалась (в США – на 2,6% в год, в Японии – на 3,3%, в ЕС – на 1,5% в год), то в Китае она росла ежегодно на 5,8%, достигнув 6 млн чел.

и тем самым в два раза превысив показатель занятости в странах Евросоюза. Это отражало общий процесс переноса машиностроительных мощностей с Запада на Восток. Причина в том, что удельные трудовые издержки в Китае в два раза ниже, чем в Японии, в три раза ниже, чем в США, и почти в пять раз ниже, чем в Европейском союзе.

Конкурентные позиции европейских стран в области машиностроения ослаблены еще и сравнительно более низким показателем производительности труда, который составляет 54 тыс. долл. (в США – 91 тыс. долл., в Японии – 97 тыс. долл.). Это можно объяснить разнородным характером экономик стран, входящих в ЕС. Однако даже в ведущей стране Западной Европы – Германии производительность труда в машиностроении составляет только 70 тыс. долл.

Хотя Китай пока продолжает отставать от других мировых центров машиностроения по производительности труда (50% от уровня ЕС), ежегодные темпы прироста этого показателя в 2000 – 2013 гг. составили более 10%, в то время как в ЕС – 1,5%, США – 0,8%, а в Японии наблюдалось падение. По нынешнему уровню производительности труда в машиностроении Китай сравним с такими странами, как Польша, Чехия и Словакия, где трудовые издержки существенно выше китайских. Кроме того, названные страны больше внимания уделяют абсолютным объемам выпуска, чем инвестициям в НИОКР, проектированию и маркетингу. Эти обстоятельства дают Китаю существенные конкурентные преимущества.

Усиление позиций Китая в качестве ведущей машиностроительной державы выразилось и в резком повышении его удельного веса в мировой торговле продукцией данной отрасли. Этот показатель всего за 12 лет вырос с 3% в 2000 г.

до 13% в 2013 г. Доля США в мировой торговле за тот же период снизилась с 25 до 17%, а Японии – с 21 до 16%. И лишь позиции Европейского союза остались достаточно прочными: на него в конце 2000-х годов приходилось 37% глобальной торговли машиностроительной продукцией, что на три процентных пункта выше уровня 2000 г.

–  –  –

Германия является по уровню развития машиностроения одной из ведущих стран мира и крупнейшей державой Западной Европы (табл. 4).

Таблица 4 - Удельный вес стран Европейского союза в развитии машиностроения, %

–  –  –

Обращает на себя внимание, что по уровню развития машиностроения Германия практически в два раза опережает идущую за ней Италию, хотя доля Германии в европейском машиностроении за последние десятилетия и уменьшилась (с 42% в 1990-х годах до 38% в 2013 г.).

В самой Германии машиностроительные предприятия сконцентрированы в земле Северный Рейн-Вестфалия – традиционном регионе тяжелого машиностроения, в Баден-Вюртенберге и Баварии. После объединения Германии к этой региональной группе присоединилась и Саксония.

Машиностроение занимает ведущее положение в экономике страны: на него приходится 13% всего производства обрабатывающей промышленности (в среднем по странам Евросоюза – 9%). Германское машиностроение известно широким разнообразием продукции. В то же время последние 15 лет здесь усиливалась специализация. На ведущие 10 подотраслей машиностроения в 1995 г. приходилось 48% продукции отрасли, а в 2013 г. – уже 63%. Удельный вес станкостроения вырос с 3 до 6%. Более высокими темпами развивалась подшипниковая промышленность, доля которой выросла с 5,6 до 8%. Обе подотрасли имеют тесные нисходящие связи с инвестиционными отраслями, и прежде всего с автомобильной промышленностью, которая составляет мощный общеевропейский индустриальный кластер. Значение этих подотраслей машиностроения в Германии существенно выше, чем в среднем по ЕС (где имеем 4% для станкостроения и 6% для подшипниковой промышленности).

Другим важным сектором остается энергетическое машиностроение. Его доля в общей продукции отрасли в середине 2000-х годов достигала в Германии 17%. Позже этот показатель снизился до 14%. Такая волатильность объясняется особенностью контрактов на производство больших турбин для электростанций, выполнение которых имеет длительный временной лаг. Германия с такими крупными производителями, как «Siemens», занимает заметный сегмент глобального рынка турбин.

Компаниям в стране предоставлены очень благоприятные условия для исследований и разработок, производства важнейших технических компонентов.

Созданная в Германии инфраструктура, включающая налоговые льготы, признана экспертами Евросоюза в качестве «наилучшей практики». Тем не менее машиностроительные компании сталкиваются с проблемами структурных сдвигов и высокой заработной платы. Традиционно в этой отрасли делался упор на производстве внутри страны в рамках одной корпорации. В 1990-х годах ситуация стала меняться. Многие компании превратились в глобальных игроков, имеющих производственные площадки на наиболее важных зарубежных рынках.

Длительный процесс консолидации отрасли сопровождался в Германии активными слияниями и поглощениями. Это привело к прекращению деятельности ряда крупных корпораций. Так, корпорация «Mannesmann» была поглощена в 1999 г. британской телекоммуникационной компанией «Vodafone».

Дочерние компании корпорации, такие как «Mannesmann Rexroth»

(производитель гидравлического оборудования) и «Demag Cranes», были проданы. Через некоторое время обе эти компании вошли в состав «Siemens». А еще позже «Rexroth» была приобретена компанией «Bosh», а «Demag Cranes» в 2002 г. перешла под контроль американской машиностроительной компании «Terex».

В 1990-х годах в машиностроительную отрасль стали активно вкладываться финансовые инвесторы, способствуя, таким образом, процессу консолидации.

Мелкие компании со своими дополняющими производственными программами были вынуждены присоединяться к большим промышленным группам, чтобы обеспечить комплексные решения для крупных клиентов, таких как «MAG Powertrain» и «Schleifring Group».

Германскому машиностроению присущи тесные связи компаний вдоль всей цепочки добавленной стоимости. Такая особенность базируется не только на долговременной и надежной кооперации, но и на обмене технологиями, а также стандартами качества. Это способствовало сохранению стабильного сотрудничества даже в эпоху тотальной глобализации. Крупные компании демонстрируют большую заинтересованность в поддержке своих национальных поставщиков.

Со времени падения «железного занавеса» страны Центральной и Восточной Европы стали частью цепочек добавленной стоимости германских машиностроительных компаний. Германские компании активно инвестировали в этот регион. Большое внимание уделяется связям и с другими странами и регионами. Это позволяет, с одной стороны, использовать более низкие трудовые издержки для эффективной финальной сборки оборудования в самой Германии, а с другой – организовывать производство и финальную сборку на важных региональных рынках с целью более быстрого доступа туда германского оборудования.

США

В 2013 г. по валовому выпуску машиностроительной продукции (220 млрд долл.) США были третьими в мире после Европейского союза и Китая. Однако в последнее десятилетие американское машиностроение росло сравнительно низкими темпами – менее 1,5% в год. В результате объем произведенной условночистой продукции в 2013 г. в постоянных ценах был на 17% ниже уровня 2000 г., а численность занятых в отрасли сократилась за эти годы с 1,5 млн до 1,1 млн чел.

В то же время уровень производительности труда в американском машиностроении остается одним из самых высоких в мире, составляя 91 тыс.

долл., что выше западноевропейского показателя почти на 70%. В настоящее время около 60% производимой в США продукции машиностроения направляется на внутренний рынок. Экспорт растет более быстрыми темпами, чем импорт. В 2013 г. положительное сальдо в торговле машиностроительной продукцией составило 13 млрд долл. (в 2000 г. – 5 млрд долл.). Основные направления экспорта – страны НАФТА, Канада и Мексика. Традиционно сильные позиции американская машиностроительная продукция занимает в странах Южной Америки. В последние годы важным рынком сбыта стали страны Азии, особенно Китай.

Машиностроение в США является высоконаукоемкой отраслью. На него приходится до 20% всех американских НИОКР и 17% численности ученых и инженеров. В то же время нарастает дефицит в торговле наукоемкой продукцией.

Так, в 2008 г. впервые в истории более половины американских патентов было выдано компаниям из других стран. В связи с этим правительство предпринимает усилия по стимулированию развития наукоемких технологий. Внимание уделяется, в частности, использованию малых высокоемких батарей, современным композитным материалам, биоинженерии и альтернативным источникам энергии; сокращению времени на разработку и внедрение в производство передовых материалов; инвестициям в новое поколение робототехники; разработке инновационных производственных процессов и материалов для снижения энергозатрат.

Япония

Общий объем производства продукции машиностроения в Японии составил в 2013 г. 152 млрд долл. Это четвертое место в мире. В отрасли здесь занято примерно 700 тыс. человек. В 2000 – 2013 гг. машиностроение в Японии развивалось сравнительно медленными темпами, в результате чего производство условно-чистой продукции в постоянных ценах снизилось по сравнению с 2000 г.

на 30%, а численность занятых сократилась на 200 тыс. человек. В стране достигнут наивысший уровень производительности труда в машиностроении – 97 тыс. долл., что на 80% превышает западноевропейский уровень. Япония является крупнейшим после США экспортером машиностроительной продукции. Что касается импорта, он в последние годы рос довольно быстрыми темпами – на 2% в год. Однако большую часть его составляла продукция японских же компаний, перенесших свое производство в страны с более низкими издержками.

Исторически продукция иностранных компаний занимает незначительную долю внутреннего рынка Японии. Страна обладает одним из самых больших положительных сальдо в международной торговле машиностроительной продукцией: около 65 млрд долл.

Япония относится к наиболее технологически развитым странам мира:

валовые расходы на НИОКР к ВНП составляют 3,3% (третье место в мире после Финляндии и Швеции). Тем не менее, после почти 20 лет экономической стагнации, правительство вынуждено было разработать и принять в 2010 г.

«Новую стратегию роста», направленную на более широкое использование в экономике технологических и образовательных инноваций. Были определены восемь важнейших направлений дальнейшего развития: 1) наука о жизни; 2) информационные технологии; 3) окружающая среда; 4) нанотехнологии и материалы; 5) энергетика; 6) производственные технологии; 7) социальная инфраструктура; 8) глубоководные и космические технологии.

Китай

До конца прошлого столетия большинство китайских машиностроительных компаний представляли собой государственные предприятия, как правило, отстающие в технологическом и управленческом отношении от своих международных конкурентов. Во многих секторах у Китая не было собственных прав интеллектуальной собственности, и внутренний спрос удовлетворялся преимущественно за счет импорта. Китайское правительство приняло стратегию импорта наиболее передового оборудования для повышения эффективности собственного производства, организуя совместные предприятия, в которых у иностранцев был только миноритарный пакет акций.

В первом десятилетии нынешнего века благодаря иностранным инвестициям было подготовлено достаточное количество квалифицированной рабочей силы, чтобы резко улучшить управление компаниями. Правительство стало придерживаться политики «рынок в обмен на технологии», перенеся акцент с импорта машин на импорт капитала. Многие иностранные компании приобрели акции китайских предприятий.

Размеры и темпы роста китайского рынка создавали благоприятные условия для развития крупных компаний, которые могли лучше использовать эффект от масштабов производства, чем их зарубежные конкуренты. Так, в производстве портовых кранов шанхайская компания «Zhenhua Heavy Industry» стала мировым лидером, опередив германскую «Demag Cranes» и финскую «Kone».

В последние годы усилилась инвестиционная активность китайских компаний за рубежом. Они стали покупать иностранные компании в высокотехнологичных секторах экономики. По данным китайского Совета по продвижению международной торговли, на долю машиностроения приходится 17% китайских прямых зарубежных инвестиций в развитых странах и 20% – в развивающихся странах. Представление о китайских прямых иностранных инвестициях, вкладываемых в высоконаукоемкие отрасли, дает табл. 5.

Таблица 5 - Важнейшие проекты с участием прямых китайских инвестиций в наукоемких отраслях экономики

–  –  –

материалы Источник: An Introduction to Mechanical Engineering: Study on the Competitiveness of the EU Mechanical Engineering Industry, Munich 2013.

Китайские инвестиции в производство оборудования для легкой промышленности являются естественным продолжением процесса консолидации отрасли, которая происходит уже более двадцати лет. Движущим мотивом покупок зарубежных компаний в этой сфере является стремление приобрести новейшие технологии и известные бренды.

Покупка компаний FACC и ELKEM представляет собой попытку китайских компаний войти в верхние сегменты цепочек добавленной стоимости.

Австрийская FACC AG имеет сильные международные позиции в производстве композитных углепластиков, применяемых в авиакосмической промышленности.

Норвежская ELKEM – известный производитель субстанций на основе силикона и углеродных сплавов, используемых в электронной промышленности и металлургии (для производства материалов с заранее заданными свойствами).

За последнее десятилетие машиностроение Китая развивалось исключительно высокими темпами. В 2013 г. общий объем производства составил 480 млрд долл., а по объемам условно-чистой продукции страна стала мировым лидером. В постоянных ценах среднегодовые темпы прироста составили 20%.

Темпы прироста рабочей силы в отрасли составили за тот же период 6% в год, а численность занятых более чем удвоилась, достигнув 6 млн человек. Эта тенденция резко контрастирует с ситуацией в США, Японии и ЕС, где происходило сокращение рабочих мест. Глобальный финансовый кризис практически не затронул китайское машиностроение.

Хотя производительность труда в машиностроительной отрасли Китая еще существенно ниже, чем в развитых странах (около 50% от уровня ЕС), темпы ее роста составляли в 2000 – 2013 гг. более 12% в год, а абсолютный показатель вырос с 8 тыс. до 26 тыс. долл.

В настоящее время китайское машиностроение ориентировано в основном на потребности внутреннего рынка, куда направляется 85% валовой продукции отрасли. Доля импорта во внутреннем потреблении составляет только 15%. Этот показатель намного ниже, чем в Японии, ЕС и США, где доля импортных машин и оборудования достигает 38%. Причем значение импорта все время снижается: в 2000 г. его удельный вес составлял 36%. В период с 2000 по 2013 г. экспорт машин и оборудования в Китае рос гораздо более высокими темпами, чем импорт, что снизило дефицит в торговле продукцией машиностроения с 70 млрд до 5 млрд долл.

Технологическая и профессиональная квалификация китайских машиностроительных компаний все время повышается. В некоторых областях они уже находятся на уровне японских и европейских компаний. Китайские фирмы не только научились копировать существующие продукты, но и разрабатывают свои собственные машины и оборудование. Они становятся все более амбициозными, все чаще выходят на глобальный рынок. В 2006 г.

китайские компании приобрели 20 компаний из развитых стран, в 2007 г. – уже 33, в 2008 г. – 38, в 2010 г. – 50 компаний3.

Приход иностранных инвесторов в Китай все еще приветствуется, однако ограничения на возможность покупки ими контрольного пакета акций китайских компаний становятся жестче. Китайское правительство делает акцент на передаче технологий, а не на импорте машин и капитала. Тем не менее в ближайшие годы 3 C. Wanner. Stille Riesen. Manufacturing Now. Stuttgart. 2012.

страна все еще будет зависеть от компонентов, станков и оборудования специального назначения, производимых за ее пределами. В этой связи в 2010 г.

были аннулированы импортные пошлины на некоторые виды машин и оборудования, такие как турбины, компрессоры, оборудование для металлообработки, строительное оборудование и сельскохозяйственные машины4.

В марте 2011 г. в Китае был принят 12-й пятилетний план (на 20112015 гг.), основной целью которого объявлялось создание новой экономической модели развития страны. Суть этой модели – в переходе от инвестиций в капитальные активы к технологическому совершенствованию, инновациям и потреблению в качестве основных факторов роста. Кроме того, устойчивому росту должны поспособствовать энергосбережение и использование экологически эффективных технологий.

Для машиностроения особое значение имеют следующие установленные в пятилетнем плане цели: снижение энергоемкости ВНП на 16%; снижение выбросов углекислого газа на 17%; увеличение доли альтернативных видов топлива с 8,3 до 11,4%; сокращение потребления водных ресурсов в производственных процессах на 30%.

Кроме того, Китай наметил семь стратегических нарождающихся отраслей в качестве объектов для промышленной политики и капиталовложений: 1) биотехнологии; 2) новые источники энергии; 3) производство оборудования высокого технического уровня; 4) энергосбережение и защита окружающей среды; 5) экологически чистые транспортные средства; 6) новые материалы; 7) следующее поколение информационных технологий. На эти отрасли к 2015 г.

должно приходиться до 8% ВНП страны.

Такая концепция развития позволит китайским предприятиям конкурировать на глобальном рынке в высокотехнологичных отраслях с высокой добавленной стоимостью. Конечная цель заключается в формировании полных производственных цепочек, от базовых разработок до коммерческого использования продукции5.

Развитие семи стратегических отраслей тесным образом связано с инновациями. Основой исследований и разработок китайских национальных компаний должны стать внутренние инновации. Национальные расходы на НИОКР, по плану, достигнут к 2015 г. 2,2% ВНП (в 2007 г. они составляли 1,7%), а число патентов – 3,3 на 10 тыс. населения. Задачей китайской промышленной политики становится сдвиг от «сделано в Китае» к «разработано в Китае», что 4 VR China. Maschinren und Anlagenbau. Germany Trade and Invest. Koeln 2012.

5 The 12th Five-Year Plan: China' Economic Transition, Economist Corporate Network. Shanghai. 2013.

означает движение вверх по цепочкам добавленной стоимости. К специфическим промышленным целям такой стратегии, затрагивающей и машиностроение, относятся:



Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«ФЕДЕРАЛЬНОЕ КОСМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения» (ФГУП ЦНИИмаш) Информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «Текущее состояние и тенденции развития навигационных услуг и прикладных навигационных технологий на автомобильном транспорте» РЕФЕРАТ Целью данной работы является подготовка аналитических материалов о текущем состоянии и...»

«С.И. ЧИЧЁВ, В.Ф. КАЛИНИН, Е.И. ГЛИНКИН ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ МОСКВА • «МАШИНОСТРОЕНИЕ» • Научное издание ЧИЧЁВ Сергей Иванович КАЛИНИН Вячеслав Федорович ГЛИНКИН Евгений Иванович ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ Редактор Т.М. Г л и н к и н а Инженер по компьютерному макетированию М.А. Ф и л а т о в а Сдано в набор 01.10.2009. Подписано в печать 30.11.2009 Формат 60 84/16. Бумага офсетная. Гарнитура...»

«Розділ 3 Інноваційний менеджмент УДК 658:338 JEL Classification: A13, E62, F21, L52, N60 Герасимчук Василий Игнатьевич, д-р экон. наук, профессор, профессор кафедры международной экономики, НТУ Украины «Киевский политехнический институт» (г. Киев, Украина) ФАКТОРЫ ЛИДЕРСТВА НА МИРОВОМ РЫНКЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ Анализируются факторы, в решающей мере влияющие на процесс смены лидерства стран в промышленной сфере и мировом машиностроении. Исследуется эволюция отраслевой структуры...»

«Аннотация В дипломном проекте, разработан проект на тему: «Электроснабжение завода по изготовлению металлопродукции г. Талды-Курган». Рассчитана электрическая, осветительная нагрузка завода тяжелого машиностроения. Спроектировано схема электроснабжения, произведен выбор и проверка всего технического оборудования. Выполнены разделы: по обеспечению безопасности жизнедеятельности и экономическая часть. Annotation In the graduation project, developed a project on the topic: Power supply plant for...»

«К 150-летию Научно-учебного комплекса «Энергомашиностроение» Техническая физика и энергомашиностроение Редакционный совет А. А. Александров (председатель), д-р техн. наук А. А. Жердев (зам. председателя), д-р техн. наук В. Л. Бондаренко, д-р техн. наук А. Ю. Вараксин, д-р физ.-мат. наук, член-корреспондент РАН К. Е. Демихов д-р техн. наук Ю. Г. Драгунов, д-р техн. наук, член-корреспондент РАН Н. А. Иващенко, д-р техн. наук В. И. Крылов, канд. техн. наук М. К. Марахтанов, д-р техн. наук С. Е....»

«УТВЕРЖДЕН Приказом Роспатента от 24 апреля 2015 г. № 50 Список 63 изобретений, вошедших в базу данных «100 лучших изобретений России» за 2014 год № п/п Данные Реферат Металлургическая промышленность и машиностроение Изобретение относится к области химической металлизации поверхности 1. 1. 2544319 (21), (22) Заявка: 2013155748/02, 17.12.2013 металломатричных композиционных материалов, в частности (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 17.12.2013 металломатричного композиционного...»

«ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ А. Н. РЕМЕНЦОВ АВТОМОБИЛИ И АВТОМОБИЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ УЧЕБНИК Допущено Учебно методическим объединением по образованию в области транспортных машин и транспортно технологических комплексов в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство» направления подготовки «Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования» УДК 656(075.8) ББК 39я73 Р373 Р е ц...»

«Информация о грантах и конкурсах 1. Народная премия в области науки и техники РоснаукаВОЗМОЖНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ: студенты, аспиранты, сотрудники и молодые ученые Оргкомитет Народной премии в области науки и техники «Роснаука-2015» объявил о приеме заявок от соискателей. Премии будут вручаться по ряду научных и технических дисциплин в семи номинациях. Открыт прием индивидуальных и коллективных заявок. Целью премии является развитие отечественной науки путем популяризации ее достижений, повышения...»

«Научно-теоретический и прикладной журнал широкого профиля Издается с 1990 г. Издательство МГТУ Серия “Машиностроение” им. Н.Э. Баумана Специальный выпуск “Вакуумные и компрессорные машины и пневмооборудование” СОДЕРЖАНИЕ П р у д н и к о в С. Н. Кафедре “Вакуумная и компрессорная техника” — 50 лет.................................................. 5 Д е м и х о в К. Е., Н и к у л и н Н. К., Д р о н о в А. В., Д р о н о в а Т. В. Исследование...»

«Самарский государственный аэрокосмический университет им. акад. С.П. Королева (национальный исследовательский университет) Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Адрес: 443086, г. Самара, Московское шоссе, 34 Телефон: (846) 335-18-26. Факс: (846) 335-18-36 E-mail: ssau@ssau.ru. Сайт: www.ssau.ru Ректор: Шахматов Евгений Владимирович Контактное лицо: Гареев Альберт Минеасхатович, e-mail: nauka@ssau.ru СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ Институт...»

«Годовой отчет ОАО «ВПК «НПО машиностроения» за 2010 год СОДЕРЖАНИЕ Принятые сокращения Обращение Генерального директора ОАО «ВПК «НПО машиностроения» 1. Общие сведения 1.1. О годовом отчете 1.2. Общая информация об ОАО «ВПК «НПО машиностроения». 8 1.3. Основные события 2010 года 2. Основные направления деятельности ОАО «ВПК «НПО машиностроения» 3. Органы управления ОАО «ВПК «НПО машиностроения». 21 3.1. Общее собрание акционеров ОАО «ВПК «НПО машиностроения». 22 3.2. Совет директоров ОАО...»

«Продукты информационного агентства INFOLine были по достоинству оценены ведущими европейскими компаниями. Агентство INFOLine было принято в единую ассоциацию консалтинговых и маркетинговых агентств мира ESOMAR. В соответствии с правилами ассоциации все продукты агентства INFOLine сертифицируются по общеевропейским стандартам, что гарантирует нашим клиентам получение качественного продукта и постпродажного обслуживания. Крупнейшая информационная база данных мира включает продукты агентства...»

«Министерство образования и науки РФ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Р.Е.АЛЕКСЕЕВА» (НГТУ) Положение о структурном подразделении Кафедра «Производственные системы в машиностроении» СК-ПСП-17.6-01-01-15 1. Общие положения 1.1. Кафедра «Производственные системы в машиностроении» (далее кафедра) является учебно-научным структурным подразделением федерального...»

«Машиностроение и металлообработка Машиностроительный комплекс (машиностроение и металлообработка) – является основой экономики и главным системообразующим элементом, определяющим состояние производственного потенциала и обороноспособности государства, устойчивое функционирование всех отраслей промышленности и наполнение потребительского рынка Общая характеристика отрасли Машиностроение и металлообработка – комплекс отраслей промышленности, изготавливающих с использованием наукоемких технологий...»

«ДОКЛАД О ЦЕЛЯХ И ЗАДАЧАХ МИНПРОМТОРГА РОССИИ НА 2015 ГОД И ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2014 ГОД Оглавление 4 Деятельность Минпромторга России 8 Отрасли промышленности 10 Фармацевтическая и медицинская промышленность 14 Автомобильная промышленность, транспортное и специальное машиностроение 17 Легкая промышленность, индустрия детских товаров и народные художественные промыслы 21 Химико-технологический комплекс 24 Лесопромышленный комплекс 26 Отрасль производства композитных материалов...»

«На рынке СМИ c 1992 года ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ИТ + ЭЛЕКТРОНИКА а ПИЛ ОТН Регу ЫЙ с ян лярный НОМЕ NEW вых Р вар я 20 2016 16 г од ода МАШИНОСТРОЕНИЕ, МЕТАЛЛУРГИЯ, НЕФТЕГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС, ЭНЕРГЕТИКА, ТРАНСПОРТ, ЖКХ, ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, БЕЗОПАСНОСТЬ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ, МЕДИЦИНА, ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР, ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА, ИНДУСТРИЯ СЕРВИСА, ТОРГОВЛЯ, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТЬ МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО МОНИТОР iCENTER.ru № 1 (1) октябрь 2015 ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ...»

«1. Цели и задачи освоения дисциплины.1.1. Цели изучения дисциплины Цель преподавания дисциплины «Технология машиностроения» – дать студентам систему знаний и практических навыков проектирования технологических процессов изготовления машин высокого качества при заданной производительности и высоких технико-экономических показателях производства.1.2. Задачи изучения дисциплины В результате изучения курса «Технология машиностроения» студенты должны: – знать взаимосвязь конструкций машин с...»

«Адатпа Негізі блімде келесі сратар арастырылды: кернеуі 0,4/6 кВ электрлік жктемелер есептелді; сырты жабдытауды варианттарыны салыстыруы; кыса тйыталуды тотарыны жабдыты тадауы жне есептеуi. міртіршілік ауіпсіздігінде келесі сратар арастырылды: талдау жне зауытта саудалы машина жасауды ебек жадайы, бас тсiретiн подстанцияны жерге осуын есептеу, бас тсiретiн подстанцияны найзаайдан орауын есептеу.Экономикалы болімде: саудалы машина жасауды зауытты сырты жабдытауын тиiмдiлiктi баасы жасалан....»

«70-летию Победы VII-CНС в Великой Отечественной войне посвящается В рамках 50-летию Фестиваля науки ТИХМ-ТГТУ в Тамбовской области посвящается ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОГЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ВЫПУСК VII ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ. СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ, ПРИБОРЫ. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ, НАНОТЕХНОЛОГИИ, МАШИНОСТРОЕНИЕ. БИОТЕХНОЛОГИЯ, БИОМЕДИЦИНСКАЯ ИНЖЕНЕРИЯ. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ. ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ ХИМИЧЕСКИХ И ДРУГИХ ТЕХНОЛОГИЙ. ЭНЕРГЕТИКА,...»

«ВЕСТНИК НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ХПИ Сборник научных трудов 38'2010 Тематический выпуск Транспортное машиностроение Издание основано Национальным техническим университетом Харьковский политехнический институт в 2001 году Государственное издание Свидетельство Госкомитета по РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: информационной политике Украины КВ № 5256 от 2 июля 2001 года КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ: Ответственный редактор: Председатель В.В. Епифанов, канд. техн. наук, проф. Л.Л. Товажнянский, д-р...»







 
2016 www.nauka.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.