WWW.NAUKA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, издания, публикации
 


«УДК 339.13:546.6 ББК 65.428:24.123 Никулин Александр Алексеевич*, заместитель руководителя Центра экономических исследований РИСИ, начальник сектора конъюнктуры мировых рынков. Металлы ...»

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 1 (22) 2014

УДК 339.13:546.6

ББК 65.428:24.123

Никулин Александр Алексеевич*, заместитель руководителя Центра

экономических исследований РИСИ, начальник сектора конъюнктуры

мировых рынков.

Металлы для высоких технологий:

тенденции мирового рынка

редкоземельных элементов

Научно-технические достижения и технологические прорывы последних десятилетий были бы невозможны без создания новейших конструкционных и функциональных материалов, отвечающих требованиям повышения критических параметров высокотехнологичных изделий.



Разработка и массовое применение этих материалов основаны на использовании уникальных химических, физических и механических свойств редкоземельных металлов (РЗМ)1 (высокая химическая активность, способность к стеклообразованию, жёсткому намагничиванию и переходу в состояние сверхпроводимости, флуоресценция и лазерный эффект, диэлектрические свойства, высокая радиационная проводимость и др.).

В настоящее время в мировой промышленности практически не существует отраслей, которые в той или иной мере не использовали бы редкоземельные металлы. В большинстве сфер применения "редкие земли" обычно являются незначительными по процентному содержанию, но важными по функциональным показателям компонентами, входящими в состав инновационных материалов, товаров и изделий с уникальными характеристиками, что позволяет создавать конкурентные преимущества и влиять на современную конъюнктуру рынка.

Глобальный рынок редкоземельной продукции – один из самых "молодых". Он сформировался фактически за последние 50–55 лет. Такой динамики роста конъюнктурных показателей не было отмечено ни в одной сфере международной торговли. Так, в 1965 г. в мире добывалось только 4 тыс. т РЗМ, а в 1980 г. – уже более 25 тыс. По данным Геологической службы США (The United States Geological Survey – USGS), в 2011 г.

этот показатель составил уже 133 тыс. т в пересчёте на оксиды редких земель (РЗО)2. При этом с 2003 г. мировые потребности в РЗМ возросли с 85 тыс. до 136 тыс. т. По прогнозам, при таких темпах роста спроса * alexander.nikulin@riss.ru.

Редкоземельные металлы – 15 лантаноидов, а также иттрий и скандий.

U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries : U.S. Geological Survey / U.S. Department of the Interior // U.S. Geological Survey : website. 2012. January 26.

P. 129. URL: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/rare_earths/mcsraree.pdf (дата обращения: 12.05.2012).

ЭКОНОМИКА 135 через 5 лет глобальной экономике понадобится почти вдвое больше этих элементов3.

Столь впечатляющие прогнозы роста рынка основаны на том, что значительная часть отраслей, использующих редкоземельные металлы, лежит в основе формирующегося шестого технологического уклада, а в современных условиях именно технологическое развитие определяет перспективную конкурентоспособность государства. В рамках курса на модернизацию экономики России необходимо в полной мере воспользоваться теми возможностями, которые предоставляют "элементы будущего". В свою очередь, устойчивый рост потребления РЗМ требует наличия стабильных сырьевых источников, обеспеченных приростом запасов, развитой промышленности по производству всей номенклатуры редкоземельной продукции и диверсифицированной системы международной торговли ею.

Сырьевая и ресурсная база мирового рынка РЗМ Минерально-сырьевая база РЗМ достаточно разнообразна. По оценкам Геологической службы США, на группу редкоземельных элементов приходится примерно 0,02 % массы земной коры. Весовое содержание отдельных из них варьирует от следовых значений (для прометия) и 0,3 миллионных долей (для тулия и иттербия) до 29 (для иттрия и лантана) и 70 миллионных долей (для церия)4. Фактически удельное содержание некоторых РЗМ выше, чем, например, у золота (лютеция, например, в 125 раз больше)5 и серебра, а у некоторых элементов группы превышает показатели олова или свинца6.

Но в природе РЗМ находятся в рассеянном состоянии. В целом в настоящее время известно около 160 типов минералов, содержащих РЗМ в заметных или высоких концентрациях, из которых только около 50 имеют промышленное значение. К основным, существующим в природе типам минерального сырья, использующимся в качестве источников для производства редкоземельных металлов, относятся бастнезит, монацит, ксенотим, лопарит и ионно-абсорбционные руды, заключённые в ограниченном числе месторождений, разработка которых рентабельна.





Bouw B. Primer on rare earth elements / Brenda Bouw // The Globe & Mail :

website. URL: http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/small-business/sbgrowth/sustainability/a-primer-on-rare-earth-elements/article4259002/ (дата обращения:

15.04.2013).

РубановИ. Базовые элементы / Иван Рубанов // Эксперт. 2010. № 44. Ноябрь.С. 41.

Pecht M. et al. Rare Earth Materials: Insights and Concerns / Michael G. Pecht, Robert E. Kaczmarek, Xin Song, Dylan A. Hazelwood, Robert A. Kavetsky, Davinder K. Anand, Center for Energetic Concepts Development Series, University of Maryland, College Park, Maryland ; Center for Energetic Concepts Development ; Univ. of Maryland // Digital Repository at the University of Maryland : website. Maryland : CECD,

2012. P. 2. URL: http://drum.lib.umd.edu/bitstream/1903/14554/1/Rare%20Earth% 20Material%20Insights%20and%20Concerns.pdf (дата обращения: 11.02.2013).

Для сравнения: распространённость лантана оценивается в 0,003 % по массе, а, например, свинца – в 0,002 % (РубановИ. Указ. соч. С. 41).

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 1 (22) 2014

–  –  –

Zhanheng C. Global rare earth resources & scenarios of future rare earth industry / Chen Zhanheng // Journal of Rare Earths. 2011. January. Vol. 29, № 1. P. 2.

–  –  –

Канада (0,9 %), ЮАР (0,4 %), Бразилия (0,3 %), Малайзия (0,03 %), Шри-Ланка (0,02 %)10.

Крупнейшими запасами бастнезита – сырья, отличающегося наивысшим содержанием оксидов редких земель, располагают Китай (около 80 % мировой добычи) и США (около 18 % в 2000 г.). Следует отметить, что до середины 80-х гг. прошлого века основной объём РЗМ на мировой рынок поступал с месторождения бастнезита Mountain Pass (Калифорния, США), но затем ситуация изменилась, и после 2000 г. на лидирующие позиции вышел Китай, обладающий качественными типами редкоземельных руд, включая крупнейшие запасы бастнезита.

По сути, уникальным мировым источником бастнезитового сырья является месторождение Bayan Obo (Внутренняя Монголия), где залегает основная доля всех природных запасов РЗМ Китая и до половины мировых. Месторождение было открыто в начале 80-х гг. ХХ в. Его запасы оценивались в 800 млн т руды с содержанием редких земель не менее 5 % (около 40 млн т оксидов РЗМ), что равноценно 54 % разведанных мировых запасов, а объёмы производства РЗО составляли 66 тыс. т в год11. Это уникальное месторождение до настоящего времени остаётся основным источником редкоземельного сырья в мире. Кроме того, сырьевая база Китая представлена ионно-абсорбционными рудами, богатыми иттрием и тяжёлыми лантаноидами, месторождения которых расположены в провинциях Фуцзянь, Гуандун, Гуанси, Хунань, Цзянси, Шаньдун, Юньнань, Сычуань12.

Среди стран СНГ значительными запасами редких земель, в том числе иттриевой группы, обладает Киргизия (на месторождении Кутессай в Ак-Тюзе запасы оцениваются в 51,5 тыс. т РЗО13). В Казахстане основные запасы РЗМ сосредоточены в зоне действующих урановых месторождений. Кстати, в рамках единого народнохозяйственного комплекса СССР из урансодержащих фосфоритов месторождения Меловое (Актау, Казахстан) на Днепродзержинском химическом заводе (Украина) Данные по состоянию на 2009 г. Мировые разведанные запасы редкоземельных элементов в 2010 г. оцениваются USGS в 110–112 млн т, из которых 48–50 % приходится на Китай, 19 % – на СНГ (17 % – на Россию), 12 % – на США, 2,5 % – на Индию, 1,5 % – на Австралию (Humphries M. Rare Earth Elements: The Global Supply Chain :

CRS Report for Congress : R41347 / Marc Humphries ; Congressional Research Service // Federation of American Scientists : website. 2012. June 8. P. 11. URL: http://www.

fas.org/sgp/crs/natsec/R41347.pdf (дата обращения: 15.01.2013); Zhanheng C. Global rare earth resources... P. 2; Rare Earth Elements : British Geological Survey Report // Minerals UK: Center for sustainable mineral development : website. 2011. November.

P. 9, 10. URL: http://www.bgs.ac.uk/downloads/start.cfm?id=1638 (дата обращения:

22.05.2012).

КременецкийА., АрхиповаН. Сырьевая база инновационных технологий / Александр Кременецкий, Надежда Архипова // Металлы Евразии. 2013. № 1. С. 34.

Jepson N. A 21st Century Scramble: South Africa, China and the Rare Earth Metals Industry : Occasional paper № 113 / Nickolas Jepson ; South African Institute

of International Affairs ; Centre for Chinese Studies March. 2012. March. P. 18. URL:

http://www.saiia.org.za/doc_download/35-a-21st-century-scramble-south-africa-chinaand-the-rare-earth-metals-industry (дата обращения: 14.11.2012).

Палаичева В. Редкоземельная удача / Валентина Палаичева // Эксперт Казахстан : интернет-сайт. 2006. 18 декабря. URL: http://expert.ru/kazakhstan/2006/47/ rudnye_metally/ (дата обращения: 20.04.2011).

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 1 (22) 2014 производился концентрат РЗМ, который далее поступал на московский завод "Полиметалл" – основной продуцент средних редких земель в СССР, и Пышминский опытный завод (Верхняя Пышма, Урал). В последние годы Эстония (бывшее "Силламяэское химико-металлургическое объединение", ныне компания Silmet) производит до 3 тыс. РЗО в год из концентратов, поступающих из России14.

Следует отметить, что оценки российских запасов сильно варьируются. Отечественные геологи, по данным на 2011 г., оценивали их примерно в 30 % мировых15, в то время как Геологическая служба США считает, что РФ обладает совокупными запасами в 19 млн т, или примерно 14 % мировых16. Независимо от того, кто прав, данные свидетельствуют о широких возможностях для развития редкоземельной промышленности нашей страны. Кроме того, следует отметить, что в этих цифрах не учтены имеющиеся в России17 технологические отходы ("хвосты"), в значительных количествах содержащие РЗМ. Комплексное использование этого ресурса позволит получать дополнительные объёмы стратегического сырья. В стране есть и уникальные объекты (например, Томторское месторождение), к которым проявляют интерес в том числе и иностранные инвесторы.

В Австралии имеются крупные запасы РЗМ, заключённые в тяжёлых минеральных песках, монаците, латеритных почвах и др. Богатое редкими землями монацитовое месторождение Mount Weld является одним из крупнейших в мире. Руды этого объекта характеризуются низкой радиоактивностью. Вероятные запасы здесь оцениваются в 17,49 млн т руды со средним содержанием около 8,1 % РЗО. Полиметаллическое Рынок редкоземельных металлов 2010 (иттрий, церий, диспрозий, лантан, неодим, празеодим, самарий, тербий, эрбий, другие) : аналит. обзор : [краткий анализ] // Metal Research : интернет-сайт. URL: http://www.metalresearch.ru/page52.html (дата обращения: 25.02.2011).

В России Государственным балансом учтено 17 месторождений РЗМ с суммарными запасами 28 млн т (в пересчёте на РЗО) (КозловскийЕ. По следам упущенных возможностей / Козловский Е. // Металлы Евразии. 2011. № 3. С. 57). Преобладающая часть редких земель (60,2 %) заключена в апатит-нефелиновых рудах Кольского полуострова. Остальные запасы относятся к лопаритовым рудам Ловозерского месторождения (14,2 % общероссийских запасов). Другие месторождения находятся в резерве (НаумовА.В. Обзор мирового рынка редкоземельных металлов / А. В. Наумов // Известия высш. учеб. заведений. Цветная металлургия. 2008. № 1. С. 23).

Kueppers A. Analysis: Russia not ready to cover China rare earths gap / Alfred Kueppers // Reuters : website. 2011. October 21. URL: http://www.reuters.com/

article/2011/10/21/us-russa-rare-earths-idUSTRE79K1OO20111021 (дата обращения:

15.05.2012); Купперс А. Россия не готова восполнить недостаток экспорта редкоземельных металлов Китая ("Reuters", Великобритания) / Альфред Купперс // inoCMИ.ru : интернет-сайт. 2011. 22 октября. URL: http://www.inosmi.ru/economic/20111022/176403514.html (дата обращения: 15.05.2012).

Здесь речь идёт прежде всего о месторождении апатита в Хибинах. За 80 лет освоения из хибинских недр извлечено 1,55 млрд т руды (примерно 50 % промышленных запасов), выработано 620 млн т апатитового концентрата. При этом в промышленном масштабе не извлечено ни одной тонны РЗМ. То есть практически списано с баланса не менее 6 млн т редких земель и около 20 млн т стронция, что составляет трёхкратный мировой баланс этого стратегического металла (КосынкинВ.,ТрубаковЮ. "Элементы будущего" сегодня и завтра / Валерий Косынкин, Юрий Трубаков // Металлы Евразии.

2011. № 5. С. 40).

ЭКОНОМИКА 139 месторождение Olympic Dam на юге страны содержит, по расчётам, около 45 млн т редких земель (в пересчёте на РЗО), но добыча здесь не ведётся в связи с низким содержанием РЗМ (в среднем 0,5 % в рудной массе).

Что касается тяжёлых минеральных песков, то, по оценкам Британской геологической службы (BGS), запасы РЗМ в них весьма существенны (3,4 млн т), но разработка монацита из них практически не осуществляется по причине высокой радиоактивности18.

В Индии крупные запасы монацита, заключённые в минеральных песках, залегают в двух южных штатах страны – Керала и Тамилнад.

Кроме того, в стране имеются запасы РЗМ, приуроченные к россыпным месторождениям драгметаллов. По оценкам USGS, совокупные запасы металлов в стране в пересчёте на РЗО составляют 3,1 млн т. Во Вьетнаме наиболее значимое месторождение РЗМ – Dong Pao. Его ресурсы оцениваются в 7,45 млн т при среднем содержании РЗО равном 5,33 %19. Что касается совокупных запасов РЗМ Вьетнама, пригодных к промышленной отработке, то они, по данным на 2010 г., оценивались в 14 млн т, или 10,4 % мировых20.

Запасы монацита на приморских аллювиальных месторождениях Бразилии составляют 42 тыс. т, а на россыпях – 40 тыс. Приморские источники редких земель сосредоточены в основном в штатах Рио-де-Жанейро (26,7 тыс. т), Баия (10,2 тыс.) и Эспириту-Санту (4,1 тыс. т). Россыпные месторождения расположены в штатах Минас-Жерайс (24,4 тыс. т), Эспириту-Санту (11,8 тыс.) и Баия (3,5 тыс. т)21.

В Канаде имеются природные запасы редкоземельного сырья в провинциях Саскачеван, Британская Колумбия и Квебек. В стране есть ряд перспективных неосвоенных объектов. Среди них эксперты Британской геологической службы выделяют Hoidas Lake с запасами более 2,6 млн т и средним содержанием РЗО 2,4 % (проектом владеет Great Western Minerals Group), а также Thor Lake (Avalon Rare Metals) c запасами 107,6 млн т и концентрацией РЗО в 1,35 % по рудной массе22.

По оценкам Торговой палаты Канады, ряд других объектов тоже обладают большим потенциалом для ввода их в промышленную отработку, включая месторождение редких земель Nechalacho на северо-западной территории, принадлежащее компании Avalon Rare Metals Inc., геолого-разведывательный проект месторождения Ytterby компании Midland Resources Holding Ltd., ураново-редкоземельные разведывательные проекты Elliot Lake в провинции Онтарио, осуществляемые компанией Pele Mountain Resources, а также рудопроявления Zeus в районе Темискаминг в провинции Квебек, принадлежащие юниорской исследовательской компании Matamec Exploration23.

См.: Rare Earth Elements : British Geological Survey Report. P. 25.

–  –  –

Zhanheng C. Global rare earth resources... P. 3.

См.: Рынок редкоземельных металлов 2010...

См.: Rare Earth Elements : British Geological Survey Report. P. 25.

Kosich D. Rare Earths riches could give Canada competitive, political advantages / Dorothy Kosich // Mineweb : website. URL: http://www.mineweb.com/mineweb/ content/en/mineweb-industrial-metals-minerals-old?oid=150371&sn=Detail&pid=92730 (дата обращения: 30.05.2013).

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 1 (22) 2014 Однако значительная часть ресурсной базы РЗМ Канады представлена бедными рудами или заключена в чёрных сланцах (провинция Альберта).

Правда, учитывая высокую радиоактивность указанных типов пород, производство редких земель из них требует повышенных издержек на добычу руды и извлечение из неё редкоземельных оксидов, а также на создание новых технологий, пригодных для серийного производства из сравнительно бедной минеральной породы, и на обеспечение приемлемых экологических условий обоих этих процессов. Большие средства необходимы и на рекультивацию горных выработок.

В целом на современном этапе наиболее рентабельным, а значит, преобладающим источником РЗМ является бастнезит, из которого производится 80–90 % поступающего на мировой рынок сырья. Ксенотим, ионноабсорбционные глины и монацит значительно ему уступают. В последнее время добыча и переработка монацита несколько сократилась, с одной стороны, в связи с увеличением доли бастнезитового сырья, а с другой – ввиду того, что содержание тория и радия делает монацит радиоактивным, что требует дополнительных затрат на дезактивацию.

Добычей и переработкой монацитового сырья занимаются Индия (64 % мирового производства), Бразилия (33 %) и Шри-Ланка (около 3 %). Отработку месторождений ксенотима в наиболее крупных масштабах ведёт Малайзия (до 80 % мировой добычи). Лопаритовые месторождения разрабатывают главным образом в странах СНГ, где совокупные объёмы извлечения минералов, содержащих РЗМ, оцениваются в 2,6 % мировых.

Ещё одна характерная особенность минерально-сырьевых ресурсов РЗМ связана с тем, что отдельные элементы содержатся в природном сырье в разных концентрациях. Причём на наиболее востребованные металлы приходится далеко не самый высокий процент содержания. В таких распространённых видах редкоземельного сырья, как бастнезит, монацит и лопарит, в концентрации около 50 % (РЗО) содержится церий. Неодим обычно извлекается из руд лёгких редкоземельных металлов, в которых содержание его оксида составляет 12–16 %, а диспрозий – из руд тяжёлых РЗМ с содержанием в 1–2 % (в перечёте на РЗО). Некоторые виды редких земель, как уже отмечалось, содержатся в земной коре в следовых концентрациях, а, например, весьма востребованный скандий – в таких малых объёмах, что делает практически невозможным точное определение мировых запасов и базы запасов этих элементов.

Вместе с тем необходимо отметить, что среди основных стран – продуцентов редких земель не существует жёсткой специализации по видам добываемого и перерабатываемого сырья. Производство РЗМ ведётся с использованием всех типов сырьевых материалов, имеющихся на балансе этих стран с учётом факторов целесообразности разработки месторождений, конкурентоспособности рудных запасов и, соответственно, экономической эффективности их добычи и экстрагирования.

ЭКОНОМИКА 141 Структура мировой добычи и производства РЗМ Структура мировой добычи редкоземельного сырья несколько отличается от регионального распределения запасов. Хотя основными характерными особенностями рынка стратегических ресурсов остаются динамичный рост спроса (часто темпами, опережающими показатель предложения) и производства, достаточная степень монополизации при стремлении основных продуцентов к увеличению глубины переработки сырья и выпуска высокотехнологичной продукции, а также государственное регулирование в отрасли.

Наиболее ярко всё это прослеживается на примере Китая, который с середины 80-х гг. прошлого века (главным образом, за счёт богатой ресурсной базы, низких производственных затрат и демпинговых цен) стал активно завоёвывать рынок РЗМ. С тех пор роль Поднебесной в мировой редкоземельной промышленности неуклонно повышается.

По оценкам USGS, в 2011 г. в Китае было произведено 130 тыс. т сырья в пересчёте на РЗО, или 97 % мировых объёмов (около 133 тыс.)24. При этом до 80-х гг. в стране вообще не существовало редкометальной промышленности.

Развитие всего комплекса по производству РЗМ в Китае связано также с провозглашённой в начале 80-х гг. политикой государства по наращиванию объёмов добычи, переработки и экспорта сырьевых и промышленных товаров, в том числе и РЗМ. В результате страна уже к 90-м гг.

стала крупнейшим продуцентом редкоземельных руд и промежуточного редкоземельного сырья.

Анализ ситуации в горнорудной промышленности Китая в период её наиболее бурного роста (в 90-е гг.) свидетельствует о том, что добывающие предприятия страны временами расширяли мощности слишком быстро без учёта перспективных потребностей национальной и мировой экономики. Именно в результате неоправданно интенсивного и в ряде случаев бесконтрольного наращивания объёмов производства мировая редкоземельная промышленность понесла существенные потери, в первую очередь финансовые, связанные с избыточным предложением товарной продукции и снижением цен на неё.

Так, с 2000 по 2005 г. цены на концентрат и субпродукты РЗМ на мировом рынке упали в 2–4 раза. Экспансия Поднебесной имела крайне негативные последствия для большинства продуцентов РЗМ (в основном разрабатывающих монацитовые руды) со сравнительно высокой себестоимостью добычи и обогащения, которые, не выдержав конкуренции, были вынуждены сворачивать производство. Даже мировой лидер по добыче РЗМ – американская корпорация Molycorp Minerals, разрабатывавшая месторождение бастнезита (Mountain Pass), уже в 2002 г., несмотря на стратегическую значимость редкоземельного сырья, была вынуждена свернуть производство и закрыть свои рудники. Следует также отметить, что это было связано и с ужесточением в США экологических требований к горнодобывающему комплексу.

Pecht M. et al. Op. cit. P. 22. ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 1 (22) 2014

В период становления и роста китайской РЗ-промышленности ведущие западные продуценты редких земель в погоне за дешёвым сырьём и низкими производственными затратами перенесли в Китай и значительную часть своих мощностей по первичной переработке и сепарации смешанных РЗМ, а затем и по производству индивидуальных элементов и конечной продукции.

В результате менее чем за 15 лет в мировой редкоземельной отрасли произошла беспрецедентная монополизация. Дело в том, что в существующей многоступенчатой производственной цепочке мировой РЗ-промышленности25 около 95 % мировых объёмов выпуска товарной продукции первых двух её звеньев в настоящее время сосредоточено в одном государстве – Китае.

Вместе с тем слишком быстрое, а подчас и бесконтрольное, наращивание добывающих мощностей имело негативные последствия и для самого Китая. Темпы исчерпания стратегического сырья приобрели угрожающие масштабы. По данным Министерства торговли КНР, в 1996 г.

страна обладала 47 % мировых залежей редкоземельных элементов.

К концу 2009 г. внутренние запасы сократились до 27 млн т. Тем не менее, по оценке Геологической службы США, в Поднебесной было сконцентрировано более 42 % всех мировых запасов РЗМ26. По другим оценкам – 40 %, или немногим более 36 млн т по состоянию на 2010 г.27 Следует отметить, что с конца 90-х гг. руководство КНР предприняло ряд мер, направленных на повышение эффективности горнорудной и металлургической промышленности, а также создание ещё более благоприятных условий для привлечения туда иностранных инвестиций. Была проведена реструктуризация отрасли. Для сокращения избыточных мощностей и вытеснения устаревших неэффективных технологий правительство КНР определило перечень производств и предприятий, дальнейшая эксплуатация которых была фактически запрещена. В апреле 1999 г.

приостановлена выдача лицензий на добычу РЗМ. Одновременно была прекращена выдача лицензий на строительство и эксплуатацию малых и средних по мощности предприятий.

Некоторые изменения, отражающие стремление руководства усилить приток иностранных инвестиций в горнорудную промышленность, были внесены в инвестиционное законодательство КНР. В частности, с 2000 г.

совместным предприятиям и агентствам с участием иностранного капитала, зарегистрированным в Китае как юридические лица, предоставлено право на проведение геолого-разведочных работ без обязательного посредничества.

В результате применения всего комплекса мер государственного регулирования была оптимизирована структура отрасли. По данным Министерства торговли, по состоянию на 2011 г. в Китае насчитывалось Процесс получения РЗ-продукции разделён на следующие этапы: 1 – добыча+обогащение; 2 – первичная переработка+получение неразделённых РЗМ; 3 – сепарация с получением индивидуальных металлов+производство синтезированных материалов.

КНР предоставит редкоземельные металлы Японии // ChinaPRO – деловой журнал про Китай : интернет-сайт. 2010. 16 ноября. URL: http://www.chinapro.ru/ rubrics/12/5330/ (дата обращения: 15.02.2011).

–  –  –

32 предприятия, имеющих лицензии на экспорт редкоземельных металлов, из них 10 предприятий с участием иностранных инвестиций28.

В итоге в стране была сформирована мощная редкоземельная отрасль. При этом, по мнению экспертов инвестиционной компании Van Eck Global29, на фоне роста производства РЗМ и ещё более динамичного увеличения объёмов внутреннего потребления стратегического сырья Китай постоянно совершенствует технологии и повышает эффективность сектора, "что вынуждает остальной мир находиться в зависимости от него и не позволяет устранить существующую диспропорцию"30.

Быстрому развитию китайской промышленности РЗМ способствовала политика европейских и североамериканских компаний по переводу соответствующих технологий и оборудования в Китай в погоне за сырьём и дешёвой рабочей силой, а также поддержка китайским правительством национального РЗМ-бизнеса.

Важно подчеркнуть, что одновременно с развитием горнодобывающего дивизиона РЗ-комплекса страны Китай эффективно проводит политику технологического совершенствования производства редкоземельной продукции. В результате за последние 40 лет существенно изменилась структура китайского экспорта РЗМ. Так, если в 70-е гг. в основном экспортировались руда и концентраты минералов, в 80-е гг. – химические соединения смешанных РЗМ (карбонаты и хлориды), то в начале 90-х гг.

вывозились уже в основном разделённые РЗМ (оксиды и металлы).

В конце 90-х гг. в структуре экспорта преобладали переработанные РЗМ (люминофоры, магниты), а в начале нового века – готовые электротехнические и электронные изделия, при производстве которых широко использовались редкоземельные металлы (ветрогенераторы, электромоторы, телевизоры, компьютеры, средства связи и навигации и др.)31.

При этом динамично растёт внутреннее потребление всей гаммы РЗ-продукции. С начала 10-х гг. нынешнего века производство РЗМ возросло на 50 %, а доля их потребления внутри страны увеличилась с 25 до 50 %. По данным консалтинговой компании Ernst & Young, каждый второй ветрогенератор, введённый в мире в эксплуатацию в 2010 г., находится в Китае32. Из 20,5 млрд дол., вложенных в ветроэнергетику во За первые 9 месяцев 2010 г. Китай экспортировал 32,2 тыс. т редкоземельных металлов // РБК-Украина : информ. агентство. 2012. 17 ноября. URL: http://www.

rbc.ua/rus/news/economic/za-pervye-9-mesyatsev-2010-g-kitay-eksportiroval-32-2-tys-tredkozemelnyh-17112010045200 (дата обращения: 30.01.2013).

Инвестиционная компания, которая инициировала создание ETF – фонда в США, работающего с бумагами и активами компаний, вовлечённых в производство редкоземельных и стратегических металлов.

Ltourneau A. China will continue to dominate the rare earths market in 2011 / Alex Ltourneau // Commodity Online : website. 2010. December 24. URL: http:// www.commodityonline.com/news/china-will-continue-to-dominate-rare-earths-marketin-2011-34932-3-34933.html (дата обращения: 30.01.2013).

Косынкин В. Д., Глебов В. А. "Возрождение российского производства редкоземельных металлов – важнейшая задача отечественной экономики" : Пленарный доклад на III Международной конференции "Функциональные наноматериалы и высокочистые вещества" (г. Суздаль, Россия, 4–8 октября 2010 г.) / В. Д. Косынкин, В. А. Глебов // База данных Rudocs : интернет-сайт. URL: http://rudocs.exdat.com/docs/index-207155.

html (дата обращения: 20.02.2012).

Technology minerals. The Rare Earths Race is On! / Ernst&Young // SlideShare :

website. 2011. April. P. 24. URL: http//www.slideshare.net/Tehama/technology-minerals-the-rare-earths-race-is-on-april-2011 (дата обращения: 30.05.2013).

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 1 (22) 2014 всём мире во II квартале 2011 г., примерно 10 млрд пришлось на Китай.

В период 12-й пятилетки (2011–2015 гг.) КНР намерена инвестировать до 1,5 трлн дол. в развитие стратегических отраслей экономики, связанных с высокими технологиями33.

Руководство Китая, понимая, что запасы РЗМ конечны, а внутренняя потребность в стратегических материалах и технологиях постоянно увеличивается, планомерно снижает долю экспорта РЗМ – концентратов и индивидуальных РЗМ. В 2006 г. лицензии на их экспорт из страны были сокращены на 10 %. Кроме того, в сентябре 2006 г. стоимость их выросла по сравнению с весной того же года на 30–60 %. С 1 июня 2007 г. в Китае в дополнение к экспортным пошлинам на оксиды РЗМ были введены 10 %-ные экспортные пошлины на металлы и увеличена стоимость экспортной лицензии. С 1 января 2008 г. было объявлено о новом увеличении экспортных пошлин до 15–25 %. В августе 2010 г. Китай урезал экспортные квоты на 72 %. А в течение 2011 г. они должны были сократиться ещё на 30 %. К концу 2014 г. КНР планирует полностью прекратить вывоз РЗМ за рубеж, объясняя свои намерения истощением ресурсов, нарушением экологии и ростом внутренних потребностей, которые именно в этот период могут сравняться с производством34.

В марте 2010 г. Министерство земельных и природных ресурсов КНР в целях обеспечения экологической безопасности, сохранения и разумного освоения минеральных ресурсов ввело жёсткие квоты на добычу руд, содержащих редкоземельные элементы, а с 30 июня 2011 г. в стране был приостановлен приём заявок на добычу РЗМ. Указанные решения китайских властей вызвали ажиотаж на мировом рынке. Одновременно, оставаясь основным поставщиком сырья и РЗ-продукции в мире, КНР обеспечила дополнительный ресурс по повышению рентабельности своей РЗМ-индустрии, поскольку обрела возможность тотального контроля над рынком и его конъюнктурой. Большинство стран с экономикой инновационного типа, например Япония, вынуждены действовать в условиях диктата, поскольку они практически полностью зависят от импортируемого сырья и промежуточной РЗ-продукции.

Конъюнктура мирового рынка РЗМ и тенденции её развития Практически полное отсутствие в мире других поставщиков, по масштабам и номенклатуре равноценных китайским, привело к стремительному изменению ситуации на глобальном рынке этого стратегического сырья. В результате протекционистской политики, проводимой Китаем, цены на редкие земли существенно выросли. Некоторые РЗМ показали рост цены за 10 лет (с августа 2001 по август 2011 г.) в 49 (неодим) и 80 (диспрозий) раз.

НаумовА. Кажется, Третьей мировой не будет / Аркадий Наумов // Rusmet.

ru : интернет-сайт. 2010. 7 декабря. URL: http://www.rusmet.ru/news.php?act=show_ news_item&id=55488 (дата обращения: 15.04.2011).

–  –  –

Однако начиная с IV квартала 2011 г. на рынке стала проявляться тенденция снижения стоимости практически всей номенклатуры редкоземельных элементов, которая связана с тем, что на пике роста цен многие потребители перешли к тактике "проедания" складских запасов. Кроме того, безусловно, своё влияние на этот процесс оказал и спад в мировой экономике. Ещё один фактор – активные действия промышленно развитых стран по ослаблению зависимости от Китая и по диверсификации поставок РЗМ.

Согласно прогнозу Китайского общества редкоземельных металлов (CSRE) по мировому производству РЗМ в 2013 г. доля Китая на глобальном рынке снизится до 65 %, а после 2015 г. – до 36 %. Австралийская горнодобывающая компания Lynas прогнозирует, что Китай, являясь в настоящее время крупнейшим мировым экспортёром, в 2015 г. станет Rare Earths We touch them everyday : Investor Presentation // Lynas Corporation : website. 2011. May. 38 p. URL: http://www.lynascorp.com/Presentations/2011/ Investor_Presentation_May_2011.pdf (дата обращения: 30.05.2011).

Позднякова Е. А. Промышленная политика в отношении редкоземельных ресурсов как основа неоиндустриального развития России / Е. А. Позднякова // International

Scientific Analytical Project, World research Analytical Federation : интернет-сайт. URL:

http://gisap.eu/ru/node/5075 (дата обращения: 22.05.2012).

См.: Rare Earths We touch them everyday.

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 1 (22) 2014 нетто-импортёром, поскольку ожидаемый спрос внутри страны окажется в среднем на 10 тыс. т больше выпуска. Кроме того, и в CSRE не отрицают такую возможность и отмечают, что первые сигналы возникновения подобной ситуации имеются: уже сейчас КНР импортирует около 10 т концентратов РЗМ38.

Очевидно, что как минимум в среднесрочной перспективе "китайский фактор" будет довлеть над рынком. Глобальные потребности в редкоземельных металлах будут расти опережающими темпами. Найти их заменители достаточно сложно: отдельным РЗМ альтернативы просто не существует. Выход на запланированную мощность большинства новых проектов предполагается после 2015 г. Поэтому вполне реальны ожидания того, что уже к 2014 г. будет наблюдаться дефицит РЗМ. А по отдельным редкоземельным металлам спрос превысит предложение более чем в 2 раза (тербий – в 2,4, диспрозий – в 2,3 раза)39.

Различные источники расходятся в оценках перспективной ситуации на рынке РЗМ, но тенденция роста потребления однозначна (табл. 3).

–  –  –

Страны – потребители РЗМ обеспокоены текущей ситуацией на рынке и возможными негативными тенденциями её развития. В связи с этим отмечается активная деятельность по обеспечению национальной экономической безопасности. Системные меры, предпринимаемые развитыми государствами, направлены на поиск новых возможностей для упрочения позиций на мировом рынке редкоземельных металлов и создания условий для перехода на новый технологический уклад.

Монополия Китая на производство РЗЭ неоднократно вызывала опасение развитых стран. Но именно в последнее время, в частности в 2010–2012 гг., "редкие земли" оказались на 1-м месте в списке 14 металлов, наиболее рискованных с точки зрения недопоставок в Евросоюз, который совместно с США и Японией обратился с иском во Всемирную торговую организацию. Одновременно ведущие индустриальные страны Европы в экстренном порядке приступили к рассмотрению возможных вариантов решения проблемы, в том числе создания стратегических запасов РЗМ и вхождения в зарубежные добывающие проекты.

Так, например, в феврале 2012 г. Германия и Казахстан заключили соглашение о стратегическом партнёрстве, которое гарантирует "право немецких компаний на изыскания и добычу редких земель и других ископаемых в Казахстане в обмен на инвестиции, в том числе в развитие технологий". Аналогичное соглашение было заключено ФРГ с Монголией в октябре 2011 г. В апреле 2012 г. немецкая горнорудная компания Tantalus Rare Earths AG в партнёрстве с французской Rhodia вошли в проект по добыче 15 тыс. т редких земель в год из ионно-абсорбционных глин месторождения на северо-западе Мадагаскара40.

Следует также отметить, что невзирая на достаточно развитую сырьевую базу и большое количество неосвоенных месторождений внутри страны, канадская компания Stans Energy Corporation осуществляет проект по добыче РЗМ в Киргизии. В 2009 г. корпорация полностью выкупила завод, расположенный рядом с рудником по добыче редкоземельных металлов ("Кутессай-2"), и планирует к 2015 г. увеличить его производительность в 3 раза. А ведь именно это предприятие обеспечивало до 80 % потребностей экономики СССР в редких землях самой ценной среднетяжёлой подгруппы41.

Что касается одного из крупнейших потребителей РЗМ – Японии, то Министерство экономики, торговли и промышленности страны уже в 2010 г. разработало стратегию обеспечения стабильных поставок РЗМ.

Эта стратегия предусматривает создание государственных запасов, помощь в развитии переработки скрапа (вторичный металл, металлическое сырьё в виде лома и отходов производства) и поисках альтернативных материалов, создании фондов поддержки национальных фирм. В рамках стратегии реализуется программа стоимостью 1,3 млрд дол. по финансированию проектов, направленных на снижение к 2020 г. потребностей промышленности Японии42 в РЗМ на 1/3 от текущего уровня43.

–  –  –

ЕпифановаЕ.П. Состояние и перспективы мирового рынка редких земель (лантаноиды и иттрий) / Е. П. Епифанова // БИКИ. 2007. 19 апреля. № 44 (9140). С. 15.

Япония потребляет около 30–40 тыс. т РЗМ в год (30 тыс. т в 2011 г.), из которых 90 % приходится на поставки из Китая (см.: Pecht M. et al. Op. cit. P. 104).

–  –  –

Кроме того, предусмотрены расширение и укрепление связей со странами-производителями с помощью такой меры, как прямые соглашения44.

В 2010 г. выделено 473 млн дол. дополнительного бюджетного финансирования на инвестиции в проекты, помогающие снизить зависимость от китайских поставок РЗМ. В конце октября 2010 г. Япония договорилась о совместной с Вьетнамом разработке месторождений этой страны. По соглашению СП, в которое входят Toyota Tsusho (дочернее подразделение Toyota Motor Company), Sojitz и вьетнамская горнодобывающая компания Laverco, будет эксплуатировать месторождение Dong Pao во вьетнамской провинции Лайтяу. По оценкам, после выхода на проектную мощность в 2014 г. предприятие будет производить и поставлять в Японию до 7 тыс. т РЗМ в год45.

Японские Sumitomo Corp. и Summit Atom Rare Earth Co. в марте 2010 г. подписали учредительный документ с госкорпорацией "Казатомпром" о создании СП "Sareco" по извлечению РЗМ из "хвостов" урановых объектов Казахстана. Предполагается, что первоначально комбинат сможет выпускать около 1 тыс. т концентратов РЗМ. Если коммерческая привлекательность проекта подтвердится, то уже к 2014–2015 гг. выпуск может быть увеличен до 10–15 тыс. т.

О серьёзных намерениях Японии по снижению зависимости от китайских поставок РЗМ говорит и тот факт, что правительство страны инвестировало 287 млн дол. в проект по созданию флота и глубоководной техники для исследования донной части территориальных вод на обнаружение залежей РЗМ46. Однако основные усилия как Японии, так и других стран направлены, конечно же, на поиск и использование традиционных источников РЗ-сырья.

Одним из главных потребителей РЗЭ в мире являются США. Причём в последние 5 лет около 87 % всего объёма закупаемой РЗ-продукции – китайского происхождения. В связи с этим в январе 2010 г. на Международной конференции "Magnetics 2010" в Орландо (США) представители ведущих компаний – потребителей РЗМ с тревогой отмечали:

– Китай обеспечивает 85 % мирового производства постоянных магнитов и 100 % мировой потребности в металлических РЗМ для всех производимых магнитов, а так как технологии производства РЗМ ранее были переданы в Китай, то его монополизм сейчас затрагивает инновационные процессы в США;

– прикладная наука по РЗМ всё реже преподаётся в колледжах и университетах США, а Китай, напротив, готовит тысячи учёных по химии РЗМ и прикладным наукам;

– нужно создавать производства РЗМ вне Китая, формировать альтернативные глобальные цепи поставок сырья и индивидуальных РЗМ и изделий из них, включая магниты; необходима разработка более экологичных, безопасных и эффективных технологий получения РЗМ из разнообразных источников и всех типов руд и сырья;

По состоянию на 2012 г. Японией уже были заключены соглашения с Вьетнамом, Австралией, Индонезией, Индией и Казахстаном.

–  –  –

– необходимо срочно привлечь внимание американского правительства к указанным проблемам для обеспечения энергетической независимости и национальной безопасности.

Пентагон и конгресс США обратились к этой проблеме. Палата представителей конгресса в сентябре 2010 г. одобрила закон, направленный на восстановление положения США как ведущего производителя РЗМ47.

Благодаря госгарантиям под займы на поиски и разведку месторождений РЗМ ведущие компании США создали Консорциум по возрождению

РЗМ-промышленности, в задачи которого входят:

– лоббирование в конгрессе и правительственных кругах необходимости срочного возрождения РЗМ-промышленности;

– продвижение научных программ и дисциплин по добыче и переработке РЗМ в колледжах и университетах.

Так как РЗМ широко используются при создании современных систем вооружений, а их нехватка угрожает национальной безопасности, Консорциум обратился за поддержкой в Министерство обороны США.

Управление науки и технологий Минобороны США квалифицировало Консорциум как "модель инновационного предприятия" и рекомендовало заключить контракт под благоприятные условия и сроки финансирования для развития производства РЗЭ48.

В последние годы в США активно ведутся работы по реанимированию добывающего дивизиона редкоземельного комплекса страны. В частности, два месторождения – Lehmi Pass на границе штатов Айдахо и Монтана и Diamond Creek в самом штате Айдахо (компания-разработчик U.S. Rare Earths). Разведка редких земель в Айдахо началась ещё 15 лет назад, однако тогда она была заброшена из-за неактуальности, и месторождение использовалось только для добычи тория. В последнее время, когда возник дефицит РЗЭ на внутреннем рынке, началась активная доразведка этого объекта. По оценкам экспертов US Rare Earths, месторождение Diamond Creek является самым мощным и наиболее доступным к отработке в Северной Америке. В районе залегания руд есть энергетическая и транспортная инфраструктуры, однако ввод в строй предприятия по добыче РЗМ потребует около 1 млрд дол. инвестиций49.

Учитывая критическую ситуацию с поставками металлов из Китая на рынок США, в 2011 г. начались работы по реанимации производства на месторождении Mountain Pass. Molycorp Minerals планировала начать выпуск продукции, что, по данным Gold Letter International и Rare Earths Elements International, должно добавить в ближайшие 3–5 лет к мировой добыче около 20 тыс. т РЗМ в год50.

Но компания Molycorp – не единственный продуцент, намеревающийся возобновить производство РЗМ в США. В ближайшее время возможен ввод в строй и других объектов, в том числе проекта по освоению месторождения Bear Lodge (компанией Rare Element Resources Ltd.,

–  –  –

шт. Вайоминг), которое считается крупнейшим проявлением мелкорассеянных руд РЗМ в Северной Америке. По оценкам компании, их запасы составляют приблизительно 3,9 млн т51.

На балансе страны находится ещё около 15 объектов, среди которых наиболее крупными прогнозными ресурсами обладают месторождения Iron Hill (Колорадо), Mineville (Нью-Йорк), Wet Mountains (Колорадо), Scrub Oaks (Нью-Джерси), Bald Mountain (Вайоминг), Bokan Mountain (Аляска), Elk Creek (Небраска) и др.52 В Австралии имеется богатое бастензитовое месторождение Mount Weld, содержащее 16–23 % оксидов РЗМ в расчёте на 1 млн т запасов.

В настоящее время месторождение подготавливают к освоению. Cуммарные запасы РЗМ другого месторождения, Nolans Bore, оцениваются в 577 тыс. т. Greenland Minerals & Energy Ltd. планирует начать добычу сырья на руднике в юго-западной части Гренландии в 2016 г., затраты на реализацию проекта первоначально оцениваются в 2,2 млрд дол.53 А другая австралийская компания – Lynas Corp. – предполагает производить после 2013 г. 22 тыс. т РЗМ в год на месторождении Mount Weld.

Проект относится к числу наиболее перспективных в мире по добыче РЗМ вне Китая (табл. 4).

–  –  –

The principal rare earth elements deposits of the U.S. – A summary of domestic deposits & a global perspective : Scientific Investigations report 2010–5220 / Keith R. Long, Bradley S. Van Gosen, Nora K. Foley, Daniel Cordier ; U.S. Department of Interior // U.S. Geological Survey : website. Reston, 2010. P. 19. URL: http://pubs.usgs.gov/ sir/2010/5220/downloads/SIR10-5220.pdf (дата обращения: 20.02.2011).

–  –  –

Указанные проекты, осуществляемые вне Китая, позволяют прогнозировать, что к 2014–2015 гг. на мировом рынке будет происходить диверсификация поставок РЗМ и начнётся период стабилизации его конъюнктуры54. В случае осуществления других, более отдалённых по началу промышленного производства проектов рынок, возможно, достигнет баланса спроса/предложения по большей части отдельных редких земель на рубеже 2020 г.

Однако следует учитывать, что добыча РЗМ и их первичная обработка – это лишь начало производственного цикла. Переработка и разделение редкоземельных элементов являются не менее затратными и сложными процессами. Поэтому подавляющее количество добытых в мире редких земель всё равно направляется в Китай, который обладает уникальными технологиями и оборудованием для сепарации и выделения отдельных металлов.

Фактически в настоящее время за пределами Китая остались лишь отдельные фрагменты верхних звеньев производственной цепочки мировой редкоземельной промышленности. Извлечение разделённых редких земель из закупаемых концентратов или частично обработанных материалов осуществляется сравнительно небольшим числом компаний: сепарационным заводом компании Rhodia Electronics & Catalysis в Ла-Рошели55,

–  –  –

Компания в 2002–2003 гг. контролировала около 35 % мирового рынка разделённых редких земель, помимо указанного завода во Франции имеет заводы в США, Японии и Китае.

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 1 (22) 2014 североамериканской корпорацией Molycorp56 и ещё несколькими предприятиями по сепарации и изготовлению индивидуальных РЗЭ и синтетических продуктов в Японии (Shin-Etsu Chemicals Co Ltd.; Nippon Yttrium Co Ltd.; Anan Kasei57), Австрии (Trebacher Auermet Produktions GmbH – TAU) и Великобритании (Meldform Rare Earth Ltd.)58. Все указанные предприятия работают на привозном сырье.

Китай остаётся практически единственной страной, перерабатывающей как собственное, так и поставляемое из других стран сырьё в различные виды РЗМ-продукции. Компания Inner Mongolia Rare Earth Science & Technology Development Co. осуществляет эксплуатацию 5 предприятий (мощностью более 10 т в год РЗМ каждое) в районе Баотоу (Внутренняя Монголия). В число других крупных перерабатывающих компаний Китая входят Gansu Rare Earth Corp., Xmwei Group, Yue Long Non-ferrous Metals, Primet LLC. Компания Jiangym Jia Hua выпускает средние и тяжёлые металлы, а Zibo Jia Hua специализируется на производстве лёгких59.

Таким образом, очевидно, что для преодоления монополии Китая необходима кардинальная реструктуризация редкоземельной индустрии мира. И хотя по экспертным оценкам процесс обещает быть длительным и очень дорогим (реформирование отрасли потребует не менее 10 лет и несколько десятков миллиардов долларов вложений60), именно этим сегодня в экстренном режиме занимаются многие государства.

Ключевые слова:мировойрыноксырьевыхипромышленныхтоваров–редкоземельные металлы – минерально-сырьевая база – производство РЗМ – конъюнктурамировогорынкаРЗМ.

Keywords:worldcommoditiesandindustrialgoodsmarket–rareearthmetals– mineral commodities base – rare earth metals production – world rare earth minerals market conditions.

До 2002 г. на долю компании приходилось до 20 % мирового выпуска рафинированных РЗМ.

57 СП, партнёрами в котором являются французская Rhodia и японская Santoku Metal Industry.

–  –  –



Похожие работы:

«Министерство образования и науки Российской Федерации Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Е ГО С У Д А РС Т ВЕН Н О Е Б Ю Д Ж Е Т Н О Е О Б РА ЗО В А Т ЕЛ Ь Н О Е У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е В Ы С Ш Е Г О П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О ГО О БРА ЗО ВА Н И Я «Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова» БАЛАКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И БИЗНЕСА (филиал) Кафедра менеджмента и информационных систем в экономике ЖВЕРЖДАЮ * 1 *2 ^ / мТ С. Ь рек юр иистшл га Г.Н. ' \ v~J 4iv S ^ \* ; 2014г. М ЕТО ДИЧЕСКИ Е...»

«НАУКА И ОБЩЕСТВО Научно-практический журнал 2015. №2(21) Серия «Менеджмент, учет и анализ» Редакционная коллегия Учредитель Федеральное государственное Динес В.А. – главный редактор, д-р ист. наук, профессор; бюджетное образовательное Яшин Н.С. – научный редактор, зам. главного редактора, учреждение высшего д-р экон. наук, профессор; профессионального образования Каткова М.А. – канд. экон. наук, доцент; «Саратовский государственный Муравлева Т.В. – д-р экон. наук, профессор;...»

«КАЗАХСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им.Т.РЫСКУЛОВА УТВЕРЖДЕНО на заседании Ученого Совета Казахского экономического университета им.Т. Рыскулова д.э.н., профессор Святов С.А. протокол № «30» сентября 2014 г. «» января 2013 г. ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА ЗА 2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД АЛМАТЫ СОДЕРЖАНИЕ Подготовка научно-педагогических кадров и научный 1. потенциал университета Участие университета в научных проектах 2. Научная деятельность ППС, в т.ч. молодых ученых...»

«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Б.И. Веремея рабочего посёлка Мишеронский Шатурского муниципального района Московской области Публичный доклад директора школы за 2012 – 2013 учебный год – 2013 год – Содержание Общая характеристика учреждения Особенности образовательного процесса Условия осуществления образовательного процесса Результаты деятельности учреждения, качество образования Социальная активность и...»

«ЖурналНЭА, ЖурналНовойэкономическойассоциации,№3(15),с.141–166 № (15),2012, с.141–166 А.К.Соловьев ПенсионныйфондРоссийскойФедерации,департаментактуарных расчетовистратегическогопланирования,Москва Пенсионные системы в контексте страховых принципов Впроцессеисследованияпроблемдолгосрочногоразвитияпенсионной системыРоссиинапереднийпланвыдвинулисьпроблемыеевлияниянамакроэкономикугосударстваимикроэкономикупредприятия,атакженеобходимость ее адаптации к негативным демографическим процессам. В статье...»

«ОГЛАВЛЕНИЕ Введение.. Состояние конституционной 1. законности.. 2-7 Состояние законности в сфере соблюдения прав и свобод человека 2. и гражданина.. 7-38 2.1. Состояние законности в социальной сфере.. 8-19 2.2. Состояние законности в сфере экономики. 2.3. Состояние законности в сфере оборонно-промышленного комплекса.. 30-32 2.4. Состояние законности в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности. 32-34 2.5. Состояние законности в сфере охраны окружающей среды. 34-38 Состояние...»

«АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ФБК ИНСТИТУТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА Сколько стоит Россия: 10 лет спустя РАЗДЕЛ 12 ОБРАЗОВАНИЕ Москва, 2014 г. Авторский коллектив: доктор экономических наук И.А.Николаев (руководитель), Т.Е. Марченко, О.С. Точилкина С.В.Голотюк (информационное обеспечение) Авторами также по праву можно считать бывших сотрудников ФБК, которые участвовали в реализации аналогичного проекта 10-летней давности: И.Е. Шульгу, С.А. Артемьеву, А.М. Калинина. © 2014, ООО «ФБК». Все...»

«ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ ИМЕНИ Е.М. ПРИМАКОВА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК Г.К. Никольская ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИММИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА США Москва ИМЭМО РАН УДК 325.14(73) ББК 65.248(7Сое) Николь Серия «Библиотека Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова» Рецензенты: доктор экономических наук, профессор С.В. Кадомцева кандидат экономических наук А.А. Соболевская Николь 6 Никольская Г.К. Государственная иммиграционная политика США. – М.: ИМЭМО...»

«Вестник Томского государственного университета. Экономика. 2014. №2 (26) УДК 330.3+338.2 Т.И. Коломиец ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЮТ ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ? В статье обосновывается положение о растущей неэффективности институтов развития, ориентированных в РФ на поддержание инвестиционных проектов бизнеса и создание условий устойчивого роста экономики государства и территорий. Обосновывается недостаточность регулирующих воздействий государства при отсутствии согласованной модели развития. Подтверждается...»

«Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323ФЗ Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации Принят Государственной Думой 1 ноября 2011 года Одобрен Советом Федерации 9 ноября 2011 года Глава 1. Общие положения Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации (далее в сфере охраны здоровья), и определяет:1) правовые, организационные и экономические...»

«Информационно-справочная система ГРАНД-СтройИнфо Строительство, экономика и управление, № 4, 2012 (Страница №0) Информационно-справочная система ГРАНД-СтройИнфо Строительство, экономика и управление, № 4, 2012 (Страница №1) Совместное издание Международной академии инвестиций и экономики строительства (МАИЭС) и Центрального научно-исследовательского института экономики и управления в строительстве (ЦНИИЭУС) _ ISBN 5-91303-006-0 (978 5 91303-006-1) УДК 69:658 (082) ББК 65.31 С86 РЕДАКЦИОННЫЙ...»

«г. Белгород Дайджест новостей СОДЕРЖАНИЕ 1. Путин подписал закон об однолетнем бюджете на 2016 год 2. В России заработал закон о банкротстве физлиц 3. Россия все больше отстает от лидеров рейтинга конкурентоспособности 4. Всемирный банк: Россия рискует попасть в ловушку многолетней стагнации 5. У нового института развития должны быть реальные инструменты для принятия решений.6 6. Специализацию особых экономических зон необходимо расширять 7. Развитие производственной инфраструктуры позволило...»

«“Воркута” кар кыштлн Совет муниципального образования муниципальнй юкнса Свет городского округа “Воркута” РЕШЕНИЕ от 30 ноября 2010 года № 551 г. Воркута, Республика Коми Принято Советом МО ГО Воркута 25 ноября 2010 года Об утверждении Концепции социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Воркута» на 2010-2015 годы и на период до 2020 года Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в...»

«Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций ОБЗОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ Нью-Йорк и Женева, 2011 год ПРИМЕЧАНИЕ Употребляемые обозначения и изложение материала в настоящем издании не означает выражения со стороны Секретариата Организации Объединенных Наций какого бы то ни было мнения относительно правового статуса страны, территории, города или района, или их властей, или относительно делимитации их границ. ECE/CECI/1...»

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 18–20 июня 2015 ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЙТИНГА СОСТОЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Арена 19 июня 2015 — 09:30–11:00, Павильон 4, Конференц-зал 4.3 Санкт-Петербург, Россия Модератор: Андрей Шаронов, Ректор, Московская школа управления СКОЛКОВО Выступающие: Андрей Белоусов, Помощник Президента Российской Федерации Александр Калинин, Президент, Общероссийская общественная организация малого и среднего...»

«МЕЖПАРЛАМЕНТСКАЯ АССАМБЛЕЯ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК ИНТЕГРАЦИОННЫЙ КЛУБ ПРИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА при МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕЕ ЕВРАЗЭС ЦЕНТР ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ при МПА ЕВРАЗЭС СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Молодежь...»

«I 'ооулярственная Л ума ФГ РФ Дата W.0.1.20] 1 Время 11:15 ;.19?ГН-6. II Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ « 29 » марта 2о13_г. у01717п-П12 МОСКВА О внесении проекта федерального закона Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской...»

«УДК 339.9(470+571) СОВРЕМЕННАЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ Имяреков С.М. 1, Лохтина Л.М. 1 Саранский кооперативный институт (филиал) АНОО ВО Центросоюза РФ «Российский университет кооперации» (430027, г. Саранск, ул. Транспортная, 17), e-mail: simyarekov@yandex.ru В условиях динамично развивающейся мировой экономики особое внимание вызывают основные тренды внешнеэкономической политики России, проблемы энергетического сотрудничества в условиях многополярного мира, в том числе и на...»

«Еж ек ва р та ль ный н а уч но -пр ак ти ч еск ий жу рна л «Вестник Северо-Кавказского гуманитарного института» 2015 №1 СОДЕРЖАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ Воронцова Г.В., Ковалева А.А. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ТЕРРИТОРИЙ..9 Воронцова Г.В., Бушман А.О.МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЛАГОПРИЯТНОГО ИМИДЖА ТЕРРИТОРИИ...17 Кремлева Э.А., Ледовской В.И. ЭЛЕКТРОННО-ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ КАК СРЕДСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ОРГАНИЗАЦИИ..25 Круглова В.В., Ледовской В.И. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА...»

«КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТЧЕТ № 03/23 о результатах контрольного мероприятия «Проверка законного, результативного (эффективного и экономного) использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета, выполнения обязательств, указанных в соглашении о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, годового отчета об исполнении местного бюджета Непского...»







 
2016 www.nauka.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.